与众多的大中小户投资者一样，庄家投资必须有清晰的思路，而且要经常根据市场行情调整仓位以控制风险。与其他投资者不同，庄家做股票只要一进去就不容易出来。所以，在选择目标股时，他们是非常谨慎的，尽量选择盘子(流通盘)适中的，既好进又好出，而且有题材、业绩好的股票。当然，??和??股票是一个特例?不在本文讨论范围内。
　　
　　在操盘时，庄家考虑得更多的是市场风险，市场里不可预测的消息是庄家最头痛的。一则利空消息出现，股市可能会大幅狂跌，庄家来不及做任何准备，因而股票也只好随着大市下跌。但此时采取应急措施仍是非常必要的。因此，如果市场消息是大利空的话，斩仓或减仓是庄家应急处理的手段。如果遇到突发性的利好消息，庄家则要采取相应的补仓或减磅行动，持仓量较轻的庄家会补仓；而持仓量较重的庄家则会借机减磅。
　　
　　在操作过程中，庄家高度重视二级市场的行情走势，特别是他持有的那一只或几只股票，对于盘口的买卖单极为关注。只要出现大单，不论买单还是卖单庄家都要记录下来。而对于连续的买卖大单庄家更是高度重视，并且在自身实力允许的范围之内进行跟踪追查。此时，庄家会采取强硬措施，即对连续买入的大单进行打压，强势出货以打压吸货者；而对于高位沽售者，庄家采取的不是吸货托市策略，而是与出货者一样加大力度打压股票，为的是使出货者感觉到连续出货会减少利润，从而放弃出货。
　　
　　改变投资计划也是庄家的习惯做法。大家都知道，庄家做股票是一个相当复杂的过程，整个过程计划非常周密。一旦政策有大的改变，庄家就不得不考虑市场可能会给他带来的无形的风险，因此，改变原来的投资计划也就成为可能。有时，当庄家大量吸了某只股票的货以后，会发现有大的实力机构也在跟踪吸货，而且吸货的数量与庄家相差无几。这时，如果庄家几经周折不断地强势打压都无法把该实力机构震出，而实力机构反而不断吸货，庄家就只有考虑放弃。这里需要说明的是，庄家并不是没有实力，而是觉得没有必要做无谓的牺牲，因为庄家做庄无非是想把股票控制权掌握在自己手中，既然有人抢盘那就只好放弃了。
　　
　　随着中国证券市场的发展壮大，机构投资者将成为市场主要参与者。在未来的证券市场中，一个庄家独占一只股票几乎是不可能的，更多的情况是两家或两家以上的机构联合在一起形成庄家。因此，这种庄家在未来的市场上将成为一种主流。