就目前大多企业融资手段而言，融资方可以利用个人关系、政府关系、网上发布公告、参加投融资活动、委托第三方公司引入投资牵线搭桥等多种通路，取得与基金、风险投资机构的接洽。尽管融资渠道是开放的，很多融资机构也竭力使用多种多样的通路，以求与投资方建立合作关系，但是有一个瓶颈始终难以消除，除了发达地区可能利用人脉关系，能够直接接触一些投资机构，对于众多二线城市及大多中小企业而言，在获得投资机构信息、掌握投资风标及投资商偏好、取得跟投资者的面对面沟通与洽谈等方面遭遇到不少困难与障碍。

    一般的项目投融资洽谈会或投资大会等活动，都是邀请一些投资机构负责人，对投资意向、要求、趋势等发表演讲，台下坐着几十、几百个融资人，演讲结束后，投资人就被若干融资人包围了，能够换上一张名片都比较困难，更不要说现场可以充分交流了。如果组织得好些，可以在会场搭建一些投资机构的展位，每次活动都会收到数十份，甚至上百份商业计划书，又有几个投资人愿意花大量时间看这些陌生人发来的白纸黑字。最大限度不过走马观花式地翻一遍，大多值得考察的项目，就这样丧失了一次洽谈的机会。也正因为这些原因，众多国内企业陷在融资泥沼中，难以自拔。
    如何逃出泥沼，如何在融资上获得突围，业界通过多方观察与尝试，借鉴国外先进的会议模式，也出现了一些能够取得成效的活动与会议、沙龙。比如下面这三种形式值得中小企