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证监会审核权下放 首家非上市公司发行公司债

2015-5-26 6:04:37东方财富 【字体:

  北京报道中国证监会22日对外发布消息称,舟山港集团有限公司2015年公司债券顺利启动发行,成为《公司债券发行与交易管理办法》发布后首单面向合格投资者公开发行的公司债券,也是首单由非

上市公司公开发行的公司债券。在业内人士看来,这是证监会公司债审核权下放后的首单公司债,意义重大。公司债预审权下放后,股权融资审核权的下放将会提上日程,注册制的大幕将正式拉开。

  据悉,证监会继续优化公司股票发行程序,在公司坚持低价持续发行的原则下,企业可按照实际资金需求量提高拟发行的公众股比例;可以根据自身需要自主确定主承销商数量。另外,证监会还对发行审核内部工作安排作了进一步优化,如进行分组反馈,完善了诚信档案查询方式,简化了核准办文程序等。市场化高效审核为推动债券市场监管转型,证监会修订并发布了《公司债券发行与交易管理办法》,以进一步满足债券市场改革发展新形势的需求,提升债券市场服务实体经济的能力。同时,证监会进一步简化审核流程,已经取消了公司债券公开发行的保荐制和发审委制度;同时根据统一部署,对于拟面向合格投资者公开发行公司债券的,由交易所对公开发行并上市申请材料是否符合上市条件进行预审,证监会以交易所预审意见为基础简化核准程序。对于此次舟山债的发行,业界予以了高度关注。

  英大证券首席经济学家李大霄在接受《华夏时报》记者采访时表示,舟山债的推出标志着注册制大幕的开启。公司债审核权下放后,股权上市审核权的下放将会很快,注册制将很快启动。同时,公司债的发行对于公司融资,壮大发展作用更大,且融资成本进一步降低。据悉,本次舟山港集团有限公司债券发行规模7亿元,由浙商证券发行承销,期限5年,主体和债项评级均为AA+,拟在上海证券交易所上市交易,相关环节充分体现了市场化、高效、便捷的特征。上交所发布公告进一步显示,此次公司债券从发行人正式申请,到交易所完成预审核及中国证监会出据核准,全流程仅有一个月左右。证监会新闻发言人邓舸表示,证监会将进一步完善公司债券发行相关制度,优化债券发行审核流程,按照市场化、法治化原则推动债券市场规范发展,充分发挥债券市场提高直接融资比重、服务实体经济的功能。简政放权进行时事实上,随着《证券法》修订的推进,按照简政放权、放管结合、优化服务的总体要求,在不改变现行法律法规和证监会关于发行审核程序规定的前提下,证监会采取措施进一步优化工作流程、规范工作要求,以进一步体现市场化要求,方便企业,便利申请人办事。

  邓舸介绍,证监会改进了IPO审核环节中见面会的方式,将目前在反馈意见后,发行人高管和保荐机构分批集中至发行部,当面宣讲审核程序和纪律要求的形式,简化为以书面形式将审核程序和相关要求告知发行人和保荐机构的形式。同时,优化了再融资安排,将优先股实施快速审核机制,减少排队等待环节;对运作规范、市场表现良好的上市公司,在符合法定条件的前提下,取消反馈环节,可以不再要求发行人到发审会上接受询问,15个工作日内作出行政许可决定。完善了中止审核程序。调整了前期市场条件下实行的财务资料过有效期即中止审查的做法,对符合《中国证监会行政许可实施程序规定》应中止审查的企业实行中止审查,财务资料过有效期的,在企业补充审计报告期间不再中止审查。同时,在财务资料允许延长一个月的有效期内,均正常安排初审会、发审会及核准发行,不再中止初审会和发审会。对此,李大霄指出,证监会的大幅简政放权,标志着已经在向注册制过渡,注册制渐行渐近。随着注册制的到来,A股的估值进一步降低,尤其是创业板的估值。邓舸指出,下一步证监会将以股票发行注册制改革为契机,深入推进简政放权、放管结合、优化服务的工作,加强和改进股票发行上市监管。

(责任编辑:DF010)

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