凯撒股份(002425)拟以发

　　9月6日晚间，凯撒股份披露重组预案，拟以16元/股(编注：较市价折价31.71%)的价格，非公开发行4556.25万股，并支付现金4.86亿元，合计作价12.15亿元收购天上友嘉100%股权。

　　同时，拟以不低于17.11元/股(编注：较市价折价26.97%)的价格，非公开发行不超过3629.46万股，募集配套资金不超过6.21亿元，其中控股股东凯撒集团承诺认购比例不低于20%。

　　预案显示，天上友嘉成立于2008年7月，主营业务为移动网络游戏的研发和运营。目前公司上线运营的游戏产品主要包括《新仙剑奇侠传3D》、《净化》、《星座女神》、《植物大战僵尸OL》等。

　　天上友嘉2013年度、2014年度和2015年1-4月分别实现营业收入1392.80万元、1798.47万元和3280.44万元，净利润分别为-144.54万元、172.22万元和1920.73万元。

　　经评估，以2015年4月30日为基准日，天上友嘉100%股权的评估值为12.15亿元，评估增值率4126.53%。同时交易对方共同承诺：天上友嘉100%股权完成交割后，其2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于8550万元、11460万元和14330万元，否则向上市公司以股份或现金方式支付补偿。

　　凯撒股份表示，未来战略为：构建以服装和网络游戏产业为主、金融产业为辅的多元化发展平台，通过三轮驱动的发展方式加速完成公司的转型升级和结构调整。本次交易是公司进一步实现游戏产业链布局的重要举措。交易完成后，公司将以丰富优质的IP资源为核心，通过旗下各游戏研发公司实现IP资源的商业化，为公司带来新的利润增长点。

　　凯撒股份原本主要生产高档女装、男装及皮类产品，由于国内服装消费市场持续疲软，转而跨界网游产业和金融产业。今年3月，以7.5亿元并购手游公司酷牛互动，4月以支付现金的方式购买了具有大量优质IP资源储备的杭州幻文100%股权。

(责任编辑：DF150)