据香港经济日报报道,最多集资逾百亿元(港元,下同)的联想控股今日展开路演,接近交易人士透露,该股获24名基础投资者认购近一半集资额度,共9.5亿美元(约74亿港元),更成功吸引香港本地富豪郭炳湘及郑裕彤捧场。
据悉,联想控股新联交编号为03396,拟于明起(6月16日)招股,每手入场费4,343元,目标6月29日挂牌。联席保荐人中金和瑞银。
“金手指”惠理 认购2.3亿元股份
联控邀得多方投资者护航,与创办人柳传志商业地位不无关系,24名基础投资者中,大部分认购介乎3,000万至5,000万美元。据悉,郭炳湘及郑裕彤分别3,000万美元及5,000万美元,“金手指”惠理(00806)亦申购3,000万美元(约2.34亿港元)。
平保认4.7亿 单一最大基础股东
联想控股于1984年由柳传志创立,是中国的大型综合企业,去年综合营业额达2,895亿元人民币。集团旗下战略投资横跨6大板块,除了市场熟悉的联想及神州数码外,尚有金融服务、农业食品、房地产、化工与能源材料,和医疗、养老等的现代服务。
众多基础投资者中,平保(02318)为今次单一最大的基础投资者,认购金额达6,000万美元(约4.68亿港元),主要看好联控的业务,作长期投资。
复星(00656)、中国人寿富兰克林、国开金融、TCL集团(沪:000100)、绿地集团、苏宁(沪:002024)、富邦人寿、工银资管及中信集团亦在基础投资者之列。
联控今次拟发行3.53亿股,招股价介乎39.8元至43元,相对2015年预测市盈率为12.9至14倍,每手100股,入场费为4,343元,集资最多152亿元,而24名投资者已至少占集资额的48%。
红星美凯龙明招股 一手2682元
另一方面,红星美凯龙(新上市编号:01528)将于明起至周五(19日)招股,集资约60.8亿至72.2亿元,入场费2,682元。公司一共引入5名基础投资者,合共认购3.3亿美元(约25.7亿港元)。
天韵国际亦通过了上市聆讯,该公司于山东省主要从事生产及销售加工水果产品至海外及中国,拟集资5,000万美元,独家保荐人国泰君安。