9年的坚守，天风证券终于等来了“风口”：融资51亿元，新引进光大金控、信达资产、九鼎投资和中融信托等国内金融大佬作为战略投资者。公司注册资本亦从23.41亿元，增长至46.62亿元(部分融资转为资本公积)。

    6月3日上午，武汉保利大厦37层，天风证券董秘黄其龙向记者表示，这是公司IPO之前的最后一轮股权融资。增资扩股后，公司将利用所募集资金开展证券公司全牌照业务，并加强与股东在业务层面的合作，发挥金融协同效应。

    武汉大学金融学教授胡昌生分析，增资后，天风证券在国内100多家券商中的注册资本排名，由80多名前移到30多名，脱离“中小券商”阵营，步入国内中等券商行列，注册资本接近同城的老牌券商长江证券。

    融资额达51亿

    天风证券董事会办公室主任诸陪宁介绍，2014年7月份，公司聘请保荐机构进场，决定启动IPO前的准备工作。当年11月底，天风证券决定在IPO前进行一轮增资扩股。

    诸陪宁介绍，公司此举有两个动因：一是在注册制未推出前，一旦向证监会报送材料，接近2年内公司的资本金和股权不能变更，将失去股权融资机会。作为资本消耗型的证券公司，在资本市场上升时期，没有一定的资金在手，未来两年错过的可能是一个战略发展期。二是天风证券尽管得到湖北省各级政府及众多股东支持，但由于公司总部在非金融重镇武汉，有一定地域局限性，不利于资源和人才对接。

    “找一些有金融背景和拥有资源的股东，一起推动企业的成长和发展，这是企业的一个基本战略。公司引进国内顶尖的金融机构作为股东，可以为天风证券的发展带来资源优势。”天风证券一位负责人表示。

    此外，天风证券还有一个重要考量，通过此轮增资扩股，解决管理层的股权激励问题，吸引和留住优秀的管理人才。

    不过让天风证券始料未及的是，原本只想引进几个股东募集10亿元资金，结果遭到机构“哄抢”。天风证券经过甄选，新引进26家股东，股东总数达到47家。

    天风证券提供的资料显示，新引进的股东堪称豪华，包括信达资产斥资4.6亿元，九鼎投资出资4亿元，光大金控认购1.5亿元。另外，国内行业排名第二和第七名的中融信托和中航信托，也分别认购5亿元和2亿元。

    在此次融资扩股中，天风证券管理层持股解决得相对彻底。黄其龙介绍，公司96名高管和核心骨干，也与其他股东同价，购入5%股份。

    联手金融大佬

    身为中部一家中小券商，天风证券凭什么能得到国内金融机构大佬的争抢?

    在胡昌生看来，除了赶上牛市 “风口”以外，另一原因是公司混合所有制所带来的机制活力。

    信达资产一位人士透露，公司之所以“相中”天风证券，一是公司创新业务能力突出：新三板业务做市排名国内同行第二，债券承销进入券商第一梯队，直投管理资金30多亿元，位居湖北最大;二是公司战略思路清晰，“不甘心偏安一隅，管理层做大公司的雄心坚决”。

    而对天风证券来说，引入国内顶尖的金控集团、资产管理公司、信托和私募等金融机构，一旦与公司业务全面对接，将会产生协同效应。

    黄其龙举例，九鼎作为国内最大的私募机构，投资了超过200家公司，其中已上市企业及处于上市在审企业60余家。天风证券的承销、并购、资管和经纪业务均可有与其合作机会。中融信托和中航信托产品众多，与天风证券业务对接，可拓宽天风证券的产品发行渠道。

    据记者了解，近期天风证券内部正在成立一个专门的班子，分门别类，列出与新股东业务合作的各种事宜，尽快启动对接工作。据记者了解，其最快的动作，就是天风证券将与信达资产合作，发行一只新三板基金。

    打造综合金控集团

    融资51亿元，天风证券的资本实力增长了一倍。

    为了打造综合金控集团，天风证券在各业务板块全线发力。

    在大投行和资管方面，天风证券先后从多个券商重金挖人，形成了并购、承销、新三板、债券和固收等齐头并进的局面。

    在并购领域，天风证券刚和招商银行成立了一只并购基金，规模7亿元;两只定增基金，规模接近5亿元。另有消息透露，天风证券还与武汉国资旗下的国创资本合作，开展供应链金融业务，资金规模达10多亿元。

    5月底，天风证券与长江证券联手，发起成立了公募基金超越基金管理有限公司。注册资本为1.5亿元，第一大股东为天风证券持股35%，长江证券作为第二大股东持股32%;为了推动国际化战略，天风证券斥资5000多万元，收购了香港振兴国际财富和振兴国际期货，将香港作为国际化战略的桥头堡。

    入股西部一家城商行，也是天风证券打造金控集团的重要一环。据记者了解，天风证券有可能成为对方第一大股东。

    黄其龙介绍，业内有一个共识，资产过1000亿元以后，证券公司的发展将会“一马平川”。现在天风证券资产已有400多亿元。

    华融证券分析师宋蕊认为，从支持资本市场改革和国家产业转型的角度看， 3-5 年内将是证券行业跨越式发展的转型期，金融改革将为券商提供一个优秀的发展平台，新三板、创新式衍生品、结构化产品等等，都将为券商提供非常好的发展机遇。