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作者：李宽宽 尹卉 中国需要在移动增值服务、互联网应用、相关设备等多个层面建立起全新的全球竞争力，民营公司在产业链中的机会甚多。 运营商花钱，其他人赚钱，这种形式将在2010年被进一步放大———围绕着3G产业链，设备商和光纤制造商将因为基础建设而大规模获利，风险投资者会把更多的目光投向3G无线互联网产业，同时运营商急欲进入内容领域，并成为主导者，也将使其成为一股重要的投资力量。 设备投资增长继续提速 2009年被称作中国3G元年，虽然3G用户已接近1000万，在发展3G用户、提供用户欢迎的3G业务上，运营商仍未找到行之有效的路径。 运营商普遍感觉原有运营、维护、支撑体系已经无法适应3G时代信息服务经营的要求，网络建设的需求，运营商转型的迫切希望接踵而至，而这一切，都需要用资金来铺路，整个产业链围绕基础设备建设和技术创新两大核心热闹了起来。 据统计，在运营商投资的拉动下，今年1-9月，我国通信业预计全年投资超过2700亿元，远超往年2000亿元左右的水平，其中3G投资约1435亿元。 在通信主设备方面，据工业和信息化部统计，今年1-8月，我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入29618亿元，同比下降4.8%，而通信制造业则克服出口下滑带来的不利影响，移动通信基站设备出货量达2343万信道，同比增长147.4%，全行业实现利润增长28.1%，成为电子信息制造业少数利润高速增长的行业。 按照目前的情况，在三大3G制式网络建设中，国产厂商设备市场占有率达到75%以上。其中，中兴、华为在2009 年第一季度完成的中国电信两期CDMA招标中，份额合计达到约80%。在中国联通W CDM A首期招标中，华为、爱立信、中兴分别获得31%、26%和 21%的市场份额。而在中国移动的TD-SCDMA三期招标中，国内厂商中兴、华为、更是当之无愧的赢家。 带动内容和硬件制造商全面繁荣 2010年，随着运营商用户争夺的进一步加剧，发展趋势必然得到延续。国内数大券商纷纷已将目光集中在设备制造商、增值业务提供商、光纤制造商背景的上市公司中。 2010 年，可以预见更为大规模的社会资金将全面涌入移动互联网行业。移动互联网服务提供商也在加大研发和推广力度，积极拓展用户群体，提升用户体验。另一方面，传统互联网企业也开始发力移动互联网，寻求新的，真正可持续发展的利润增长点。加之云计算等应用逐渐从理论变为现实，将进一步降低用户体验高质量互联网生活的成本，成为典型的技术驱动力。 本报记者 方南 这四种势力都有机会 电信运营商、终端设备提供商(如NOKIA)、互联网公司(如Google)以及一直在无线领域苦熬的SP及无线媒体公司，四种势力在3G时代都有淘金机会。 运营商“强势”是否影响风投？ 曾有风险投资人认为，3G产业链中运营商过于强势，对这个行业有所抑制———这是他们在投资时较为犹豫的一个重要因素。 金沙江创业投资董事总经理、美国亚信公司董事长、联合网视文化发展有限公司董事长丁健认为，一旦进入了互联网数字化时代，运营商优势就没有了，运营商的优势只在带宽，运营商负责把台子搭好，唱戏的一定是中小型民营企业，特别是有创造力和活力的企业。 最终成为领导力量还是在产业链中成为被别人主宰的工具？这是影响风投决策的主要因素。 投资无线媒体VIVA高原资本董事总经理涂鸿川指起主导力量是产品工具自身。 媒体行业重组成趋势 创业投资与私募股权研究、顾问及投资机构清科集团关于无线互联网投资机会报告指出：“整体来讲，由于和互联网的无缝结合，部分领域将被互联网公司吃掉，比如纯粹的‘搬运工’类及内容产生类网站，Web网站与WAP网站之间已经没有任何壁垒。因此，利用移动特征(如位置服务LBS、联系人、手机号等)的新的应用会出现较好创业和投资机会。 据中金公司近期发布的报告显示，在无线互联网领域，短期最为看好的模式为手机娱乐(音乐、图片、游戏、动漫)；中期看好手机生活(位置服务、手机搜索、手机社区)；长期看好手机商务(手机购物、手机支付、移动办公)和手机传媒(手机报纸、手机电视等)。 |
