• 友邦千亿港元IPO再冲击香港资本市场11家承销商护驾
  • 发布时间:2010-9-25 8:21:19 来源:21世纪经济报道
  • 作者:刘湖源  

        千亿港元IPO再次冲击香港资本市场。据外电引述知情人士报道,美国国际集团(AIG)亚洲保险子公司美国友邦保险公司(AIA)于9月21日接受香港交易所上市委员会聆讯,如果顺利通过,则计划10月29日在香港上市,筹资约150亿美元,有望成为本年度继农业银行之后第二大的IPO。
    不过,本报记者在发稿前查询友邦保险发言人当日聆讯结果时,对方仍不予置评;并不愿透露聆讯结果何时出来。

    外电报道称,若9月21日的聆讯友邦顺利通过,其将在9月27日开始IPO推介,并于10月6日开始路演,10月29日在香港交易所上市。

    友邦保险于9月初向香港交易所递交了A1表格,即排期申请表格,这意味着友邦保险向香港资本市场踏出了第一步,由此进入其在香港上市之路。

    消息指出,友邦保险本次上市摆出了前所未有的强大阵容,光是上市全球协调人就有花旗集团、高盛集团、摩根士丹利和德意志银行4家,而承销商则高达11家之多,其中包括巴克莱资本、摩根大通、马来西亚金融服务公司CIMB Group、花旗集团、高盛集团、摩根士丹利、德意志银行、美银美林、瑞士信贷集团、瑞士银行和中国工商银行旗下的投资银行工银国际。

    近期,香港IPO市场一片向好。据消息透露,就连6月份H股上市夭折的金风科技(02208.HK)也重启上市,估计将于9月27日开始招股,并且还将集资额增加了一成至101亿港元左右。而前后3次闯关香港资本市场失败的融创中国(01918.HK)也已开始路演,计划集资最多30亿港元。

    此前,港交所董事长夏佳里对媒体表示,目前有80-90家公司正在排队等候上市。

    单单9月27日和28日这两天,就将有8只新股混战“抽水”。9月27日,是金风科技、蒙焦煤企(Mongolian Mining,00975.HK) 、永晖焦煤(01733.HK)、丽悦酒店(02266.HK)及荣丰联合共5只新股的招股首日,又是麦达斯(01021.HK)公开发售截止日,而创益太阳能(02468.HK)和融创中国又将在9月28日开始招股。

 
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