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| 湖北宜化********预计8月份开始盈利 |
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2、********业务：11万吨/年产能，目前开工率基本维持在100%。长单执行完毕后，预计8月份开始盈利。另外，贵州********项目已经正常运作。湖北宜化对********综合利用的10万吨/年保险粉项目预计8月份开始投产。地产的恢复有望带动该项业务的好转。 3、PVC业务：24万吨/年产能，目前仍然处于赚现金流帐目亏损的状态。另外，内蒙新收购的海吉氯碱的40万吨/年氯碱项目预计2010年1季度投产，该业务弹性极大，如果达到盈亏平衡点，预计此业务给公司带来的全年EPS增量在0.1元以上。国际原油价格的走强是公司该项业务前景的最关键变量。 4、少数股东权益问题：湖北宜化对下面子公司少数股东权益的整合收购问题，从宜昌市另外一个上市公司安琪酵母已经进行的管理层直接持有上市公司股权情况推测，我们对该问题的解决持相对乐观态度。 从上面几项业务看以及子公司少数股东权益问题的可能解决，我们目前建议战略买入持有。 |
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