北京时间4月6日凌晨消息,据一名熟知内情的消息人士称,Facebook将在5月份IPO(首次公开募股)上市,这只股票将登陆纳斯达克,代码为“FB”。
据知情人士透露,Facebook已经通知交易所,决定在纳斯达克IPO,上市代码为FB,摩根士丹利、摩根大通、高盛为主承销商。
业界人士预期其会在下月上市,这是自谷歌2004年上市以来最大的一宗IPO,公司市值预计达1000亿美元。
如果这一消息属实,那么意味着纽约证券交易所和纳斯达克之间为争夺Facebook上市场所而展开的竞争将就此告终,这两家交易所此前都推出了积极的营销战略来吸引Facebook,最近几个月以来一直都在与该公司接洽。对于象Facebook这样营收高达数十亿美元的公司来说,这两家交易所的上市费用微不足道,因此市场观察人士认为,Facebook的这项决定主要与品牌和形象有关。从传统上来看,纽约证券交易所被广泛视为“蓝筹股”之家,而纳斯达克则以与硅谷之间的联系更加紧密而著称。
不过,最近几年以来纽约证券交易所已经作出了广泛的努力,来争夺那些传统上来说更接近于纳斯达克的公司,这项战略已为其赢得了多家互联网公司的业务,如职业社交网站LinkedIn(NYSE:LNKD)、流媒体音乐服务提供商Pandora(NYES:P)和消费点评网站Yelp(NYSE:Y)等。
在选择交易所时,公司通常都会关注成本和交易所将采取何种促销手段来提高其股票知名度等问题,如纽约证券交易所或纳斯达克的开盘和收盘钟声仪式等。此外,交易所还会向公司提供其他各种服务,如投资者关系等。
还有业界人士指出,Facebook的这项决定是其深思熟虑后的结果。纳斯达克完全是一个电子市场,而纽约证券交易所则提供混合模式,拥有基于场内交易的市场和电子市场;纽约证券交易所被广泛视为更具全球性的品牌,但其定价结构通常比纳斯达克要昂贵一些。无论在这两个交易所中的哪一个上市,公司都需要支付预付费和年费。
投资公司SandlerO’Neill分析师迈克尔·亚当斯(MichaelAdams)称:“从收入方面来讲,Facebook(选择在哪个交易所上市)影响不大,但(对被选中的交易所来说)这将是一件令人骄傲的事情。”
就Facebook的IPO程序来说,有关上市场所的决定是一个关键的组成部分。据与该公司关系密切的顾问透露,上市程序的构成几乎不会对这家公司的结构、执行和营销造成影响。
对纳斯达克而言,Facebook选择在这一市场上市意义重大。Facebook的用户人数已经超过8亿人,年度营收达37亿美元,在社交媒体行业中占据着主导地位。市场广泛预计Facebook将在5月份上市,其IPO规模将创下自谷歌2004年上市以来的最高水平。与Facebook关系密切的消息人士曾在此前透露,这项IPO交易对该公司的估值最高可达1000亿美元。
Facebook此前已向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO筹资50亿美元的申请,这项交易的承销商包括摩根士丹利、高盛集团、摩根大通、美国银行、巴克莱银行和Allen&Company等。共有31家银行正在为该公司提供顾问服务。
Facebook发言人拒绝就此消息置评,纳斯达克和纽约证券交易所发言人也尚未置评。受此消息影响,纳斯达克股价在午后的交易中有所上扬,纽约-泛欧证券交易所集团股价则有所下跌。