星展银行(中国)有限公司27日公告称,该行定于2013年1月4日发行“2013年星展银行(中国)有限公司金融债券”。2013年商业银行金融债发行大幕由此拉开。而统计显示,包括一般商业银行债、次级
公告显示,“2013年星展银行(中国)有限公司金融债券” 发行规模不超过人民币15亿元,期限3年,固定利率,最终票面利率将根据簿记建档结果确定,主承销商为中信证券、中国银行、交通银行和广发银行。发行首日/簿记建档日为2013年1月4日,缴款日、起息日为2013年1月7日。本期债券无担保,发行人主体信用等级为AAA级,本期债券的信用等级为AAA级。本期债券募集资金将全部用于中国境内,主要用于扩大本行资金来源,扩展业务,并支持发展中小企业的信贷业务,支持上海建设国际金融与航运中心。
据统计,2012年商业银行债、商业银行次级债发行总额分别为1686.5亿元、2240.2亿元,合计发行规模较去年增加408.2亿元,并创下历史最高纪录。两项分开来看,虽然受资本新规即将于明年年初生效影响,商业银行次级债在本年度最后两个月出现抢发行情,但全年发行量较去年仍下降了891.8亿元。另一方面,商业银行债全年发行量则较去年大增1300亿元,增幅达到236%,创下历史天量水平,成为商业银行金融债发行量创新高的主力。
值得一提的是,今年商业银行债发行的井喷离不开管理层的大力支持。2011年5月以来,银监会先后发布了《关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知》和《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》,支持商业银行发行专项用于小型微型企业贷款的金融债。2012年2月10日,民生银行首发小微企业贷款专项金融债,自此,浦发、招商、光大等多家商业银行纷纷发行此类债券。统计显示,在今年23期商业银行债中,有20期债券的募集资金将全部用于小微企业金融服务,合计发行规模达到1665亿元,达到本年度商业银行债发行总量的98.7%。