一位知情人士说,自5月18日以来,纽交所负责人同Facebook高管通了好几次电话,双方还互发电子邮件。纽交所负责人提出了Facebook或可转到纽交所上市的建议。
18日,在Facebook首日公开上市交易中纳斯达克出现一系列重大技术故障。美国证券交易委员会(SEC)和美国金融业监管局(FRA)正在对Facebook事件进行调查。美国参众两院负责监管金融部门的委员会助理23日也均表示,计划调查Facebook的IPO存在的一些问题。
纳斯达克依赖电子系统
对于完全采用电子交易系统的纳斯达克来说,Facebook的到来被看作是一个意外收获。纳斯达克甚至不惜修改部分规定以加快Facebook入选其成分股基准指数的速度。
然而,Facebook上市的表现令人失望。上周,由于技术故障,纳斯达克不得不延迟了Facebook的开市时间,而开市后,一些投资者有好几个小时都不知道自己发出的买入或卖出交易指令是否已经得以执行。
纽约泛欧交易所CEO邓肯·尼德奥尔(Niederauer)对知情人士说,纽交所打算利用这件事向可能上市的公司表明:Facebook上市受挫在一定程度上是纳斯达克依赖电子系统所致。
了解纳斯达克计划的人透露,该公司正通过加大“挖角”的力度来回应竞争对手纽交所的攻势。纳斯达克21日说,硬盘制造商西部数据公司(NYSE:WDC)将离开纽交所,在纳斯达克挂牌上市。
大摩已稳获1亿美元
截至23日收盘,经过四个交易日,Facebook收于32美元,较38美元的招股价低15.8%。
据知情人士透露,自Facebook股票开始上市交易以来,摩根士丹利(大摩)等承销商已经在稳定该公司股票价格的过程中获利约1亿美元。作为负责Facebook IPO的主承销商,摩根士丹利将获得这些收益中的大头。这些人士还说,摩根士丹利除此之外还将拿到数百万美元的IPO费用。
其中一位人士还说,预计承销商将拿出其中一部分收益对部分因技术故障而遭遇损失的客户进行补偿。
一位知情人士还说,承销商的大部分收益来自21日的交易,当时承销商以低于发行价每股38美元的价格买进Facebook股份。
据知情人士说,在18日的交易中,摩根士丹利曾两次以发行价即每股38美元的价格买进Facebook股份,防止了该股在上市首日破发。但21日,该股很快跌破发行价。当时,摩根士丹利得以用卖出超额发售的股份所得的收益来以较低的价格买进该股,将差价收入囊中。