2011年8月5日,中国工商银行股份有限公司收购阿根廷标准银行、Standard Investments、Inversora Diagonal各80%的股份,交易对价总计约为6亿美元(约相当于人民币38.6316 亿元),将以中国工商银行的自有资金于本次交易完成时以现金支付。
此次交易的卖方为标银伦敦和W-S控股公司。标银伦敦(Standard Bank London Holdings Plc)是一家于英格兰注册成立的投资控股公司,是标准银行集团的全资子公司。中国工商银行持有标准银行集团约20%的权益。W-S控股公司(Holding W-S De Inversiones S.A.)是一家于阿根廷注册成立的投资控股公司,Sielecki和Werthein家族共同间接持有W-S控股公司股份。W-S控股公司除持有上述三家目标公司权益外未经营任何业务。
中国工商银行向标银伦敦购买465,915,450股阿根廷标准银行股份,占阿根廷标准银行已发行股本的55%;向W-S控股公司购买211,779,750股阿根廷标准银行股份,占阿根廷标准银行已发行股本的25%。中国工商银行向标银伦敦购买400,000股Standard Investments股份,占Standard Investments已发行股本的50%;向W-S控股公司购买240,000股Standard Investments股份,占Standard Investments已发行股本的30%。中国工商银行向标银伦敦购买50,000股Inversora Diagonal股份,占Inversora Diagonal已发行股本的50%;向W-S控股公司购买30,000股Inversora Diagonal股份,占Inversora Diagonal已发行股本的30%。
阿根廷标准银行(Standard Bank Argentina S.A.)是一家成立于1917年的阿根廷全功能银行,通过其在阿根廷设立的103家分行提供多元化的银行产品和服务。标银伦敦持有其75%的股份,W-S控股公司持有其25%的股份。
Standard Investments(Standard Investments S.A. Sociedad Gerentede Fondos Comunes de Inversión)是一家注册成立于阿根廷的基金管理公司,与阿根廷标准银行保持密切业务联系。标银伦敦持有其70%的股份,W-S控股公司持有其30%的股份。
Inversora Diagonal(Inversora Diagonal Sociedad Anónima)是一家注册成立于阿根廷的商业服务提供商,与阿根廷标准银行保持密切业务联系。标银伦敦持有其70%的股份,W-S控股公司持有其30%的股份。
本次交易完成后,中国工商银行与标银伦敦计划适时对阿根廷标准银行按各自持股比例以申购股份的方式共同注资1 亿美元(按2011年8月4日的汇率1美元=6.4386元人民币的标准计算,约相当于人民币6.4386 亿元。)