猛狮科技(002684.SZ)公布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)显示,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买屠方魁等17名交易对方合计持有的华力特100%的股权,交易价格为6.6亿元。
猛狮科技目前主要从事各类铅蓄电池产品的研发、生产和销售,主要产品是摩托车起动用电池,产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家的摩托车电池更换市场。欧美国家订单量受经济形势等影响波动较大,公司较为依赖海外订单,风险趋高。同时,铅蓄电池市场呈现红海式竞争,导致该行业毛利率长远来看呈下降趋势。
受此消息影响,猛狮科技在2012年上市后,公司业绩就表现不理想。2013年、2014年猛狮科技归属于母公司的净利润分别为-1634.53万元、1051.61万元,在此情况下,公司把目标放在了收购资产上。
华力特股东承诺,2015年至2017年度,华力特实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于6000万元、7800万元和10140万元。
值得注意的是,华力特在2011年IPO时未获得证监会批准,原因是公司以加纳为主的国外业务是否可持续对公司盈利能力构成重大影响,存在不确定性。
对此上述收购,猛狮科技证券部人士对《中国经营报》记者表示,公司较早前即已从铅蓄电池产品为主、销售结构以发达国家市场为主的模式向新能源汽车、分布式发电及储能领域进行布局,通过收购华力特股权进入智能电网接入和控制业务领域,依托华力特在该领域拥有的核心技术以及积累的良好口碑和优质客户,公司将迅速取得在该领域的领先地位,为公司打通可再生能源发电、储能、电网智能接入和能源管理、电动汽车电池并网应用和电池梯级利用业务奠定坚实的基础。