停牌两个多月后,梅泰诺今日抛出重组草案,将并购方向锁定于互联网营销领域。公司拟以5.6亿元收购互联网营销公司日月同行100%股权,助力其向"移动互联时代的综合服务提供商"的战略转型。
据预案,梅泰诺拟以发行股份及支付现金的方式购买贾明、日月同辉等两名股东持有的日月同行100%股权,标的资产作价5.6亿元,其中定增发行价23元每股,公司停牌前股价36.71元。
同时,梅泰诺拟向不超过五名特定对象定增募集配套资金3亿元,用于支付本次交易现金对价、相关交易费用及补充流动资金。
据披露,日月同行成立于2008年,主要从事互联网营销服务。作为互联网营销领域的新锐企业,日月同行已经建立了成熟的互联网营销体系,具有较强的竞争优势和盈利能力。据财务数据,该公司2013年、2014年及2015年1-3月分别实现营业收入1637.56万元、6847.98万元及2045.66万元,净利润234.51万元、1382.55万元及782.5万元。
需注意的是,截至评估基准日2015年3月31日,日月同行全部股东权益账面价值2310.27 万元,评估值56274.21万元,增值率高达23.36倍。对此,公司解释称,日月同行从事互联网营销业务,属于轻资产公司,其经营创收主要来自于软件营销市场的先发优势、联营平台的经营能力、资源整合能力和营销渠道等重要的无形资源。
此外,交易对方对日月同行业绩作出承诺,2015至2017年经审计净利润分别不低于4000万元、5200万元和6760万元。