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中投联手普洛斯巴西建立最大物流平台 占34.2﹪股权

2012-11-18 15:44:52网易财经 【字体:

    今天,网易财经获悉,中国投资有限责任公司(以下简称“中投”)、加拿大退休金计划投资委员会(以下简称 “CPPIB”)和新加坡政府投资公司(以下简称 “GIC”)与亚洲最大的现代物流设施提供商与服务商普洛斯共同成立两家合资公司,将以14.5亿美元收购Prosperitas(分别是三个基金组成rep III Industrial Co-Investments, L.P., Prosperitas II – Fundo de Investimento em Participacoes 和Prosperitas III – Fundo de Investimento em Participacoes)公司物流设施的两个投资组合。

    据了解,此项交易将建立巴西最大的物流平台,此举也进一步加强了普洛斯与中投、CPPIB和GIC合作关系。

    而对于第一个合资公司(“稳定型合资公司”),普洛斯将与中投、CPPIB 和 GIC 收购一个包含34个物流设施和一个开发项目的投资组合。普洛斯和中投分别拥有稳定性合资公司34.2%的股份,CPPIB 的股份为20.0%,GIC 为11.6%。对于第二个合资公司(“发展型合资公司”),普洛斯将与CPPIB 和GIC收购一个包含五个开发项目的投资组合。普洛斯拥有发展型合资公司41.3%的股份,CPPIB和GIC分别拥有的股份为39.6%和19.1%。

    网易财经获悉,两个合资公司总资产的88%都集中在圣保罗和里约热内卢的主要物流市场,这两个城市为巴西贡献了40%以上的 GDP。而稳定型合资公司拥有可租总面积达121.602万平方米,其中87%位于圣保罗和里约热内卢。该公司中的稳定资产都完全出租,具有多样化的优质租户,平均租期为8.5年。大约87%的已租面积根据巴西国内需求定制。稳定型合资公司有望获得18%的内部收益率(包括各项收入)。

    网易财经从一份主要交易条款披露的信息了解到,合资公司协议和购销协议于2012年11月14日由普洛斯巴西子公司签订。根据股份比例,普洛斯将为稳定型合资公司注资1.93亿美元,为发展型合资公司注资1.41亿美元。

    不过值得注意的是,稳定型合资公司将承担5.34亿美元的分期清偿负担较轻的国内债务。与其他市场融资方案相比,这一方法的利率更低,且有8年左右的加权平均期限。普洛斯的最初资本投资为3.34亿美元。此收购预计于在今年12月3日完成,届时普洛斯将成为资产管理方。

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