此次募集资金达10.29亿元。
2012年1月30日,首航节能向证监会提交申请,拟在深圳证券交易所中小板上市,发行股票3335万股。2012年2月3日,首航节能在深交所上市获得证监会批准。
此前,首航节能共获得两轮融资。据CVSource统计,2010年12月16日,北京首航节能注册资本增至10,000万元。其中,红杉资本天津旗下天津红杉聚业股权投资合伙企业出资5436.09万元认购627万股,占股6.27%;金石投资出资2184.84万元认购252万股,占股2.52%。
据招股书显示,周逵持有天津红杉弘业股权投资合伙企业20%出资额和红杉资本股权投资管理(天津)有限公司40%股权。
红杉股权投资分别持有无锡红杉恒业股权投资合伙企业、天津红杉建业股权投资合伙企业、无锡红杉兴业股权投资合伙企业、天津红杉基业股权投资合伙企业和天津红杉弘业股权投资合伙企业0.03%、0.03%、0.04%、0.06%和0.03%出资额。
上述5家有限合伙企业和红杉股权投资分别持有红杉聚业29.377%、28.311%、23.665%、16.346%、2.300%和0.001%出资额,红杉聚业持有本公司6,270,000股股份,占发行后上市前本公司总股本的4.70%。
截止上市前,红杉持有首航节能627万股,若退出预计账面退出回报率为2.56倍。金石投资持有首航节能252万股,若退出预计账面退出回报率为2.56倍。
北京首航节能是一家节能环保公司,主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售,主导产品是电站空冷系统成套设备,主要用于火电站乏汽冷凝。据悉,空冷系统通过空气热交换的方式实现蒸汽冷却,具有节约水资源、保护环境等优点。
如今,广泛用于火力发电、石化、冶金等领域,相应分为电站空冷系统、石化空冷系统、冶金空冷系统等。其中,电站空冷系统的建设规模最大,结构也最为复杂。