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红杉郭山汕O2O要应对双边市场 3个领域值得关注

2015-8-6 5:51:20红杉汇 【字体:

    O2O是「互联网+」的代表行业之一,是通过互联网来改造线下服务,红杉从数年前就开始进行相关领域的投资。对此,红杉资本中国基金董事总经理郭山汕解读了他对于O2O市场的看法,认为O2O给我们带来的改变是整个商业社会的,涵盖了互联网+行业和行业+互联网的商业模式。

    第一,对O2O市场的观察,我们认为至少有三个领域值得关注:

    一是已经形成高渗透率和高集中度的领域,如外卖、团购和打车;

    二是现在暂未形成集中度,渗透率还不高,目前互联网+的创业项目较为集中的领域,如美食,家政、美业,生鲜、快消/百货、教育,体育等;

    三是线下服务依赖较强,低频,重决策的领域,多为+互联网的特征,比如房和车。

    首先,对于已经形成高渗透率和高集中度的外卖、团购和打车。这三个领域在2014年市场规模都各自突破了千亿。2015年上半年,增长速度仍然很快,体现出高频的特征,规模效应明显。

    外卖的渗透率(这里渗透率是指通过O2O产生的订单或者频次,在它所在领域的比例),到2014年底大概50%,600万单的外卖单,300万单通过手机下单,300万单通过传统的电话方式或者是到店方式。估计今年上半年这个比例能到70%,即70%的订单是通过手机下单订购外卖。

    据统计的27个主要城市,打车的渗透率接近15%,如果把城市范围扩大一点,渗透率大概是10%。10%-15%的渗透率其实并不低,因为在高频需求中有一个二八原则,如果获取了20%的频次,或者是订单,有机会迅速引爆另外的80%。所以10%-15%是不低的数字,足以使得这个产业被O2O化。

    3-4年的时间,团购和打车的竞争已十分充分,竞争格局趋于稳定,外卖可能是下一个定局的行业。这些领域已经进入到第二个阶段,在扩大规模的同时,已开始寻找各自的变现之路。

    其次,现在看起来没有形成集中度,渗透率还不高的领域,比如美食,家政、美业,生鲜、快消/百货、教育,体育等。这些领域的每个市场也接近千亿。他们原有的线下痛点很明显,比如家政线下门店搜索成本太高,匹配较难;阿姨的服务质量不能得到保证。

    再比如生鲜,到去年电子商务在生鲜渗透率下不到0.1%。有机构预测到2020年能够到1%,完全依靠传统B2C电子商务来优化生鲜生意还是不够,O2O的方式会是另一个有效的方式,企业在供应链方面遇到的挑战更小。

    教育也是如此。线下的教育或培训机构组织成本太高,抽成也太高。洗衣也有痛点,我们发现上游的工厂,就是洗衣厂产能是严重过剩的,下游的门店,传统的洗衣店获客能力太差。

    抓住传统方式的痛点,如果还能结合便利性,比如通过上门的方式,我们认为有机会激活存量市场,也有机会挖掘新的需求。我们特别看重便利性上面的解决方案,认为便利性在今后会越来越值钱。

    第三个领域,线下服务依赖较强,低频,重决策,多为+互联网的特征。比如房和车。

    低频高价值的生意,用户对价格就不那么敏感,换句话说线下传统企业就没有天然的劣势,相反他们擅长的线下服务是抵御互联网冲击的最好手段,如果还能积极拥抱互联网,会比线上往线下做的企业更有优势。比如平效做的好O2O公寓,经纪人优势明显的二手房企业,线下渠道优势明显的汽配O2O。这些行业遇上互联网,并不太会呈现出持续的爆发式增长,还是会遵循行业发展的规律。


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