德意志银行在上周日表示,该行将以每股24欧元至25欧元的现金收购德国邮政银行的30.6%的在外流通股权。德意志银行目前已经持有后者29.95%的股权。若德国邮政银行的全部流通股股东接受上述报价,德意志银行将持有德国邮政银行大约60.5%的股权。
周一,在德意志银行的首席执行官约瑟夫·阿克曼在法兰克福告诉记者,他不打算提高对邮政银行的报价后,邮政银行的股票价格在法兰克福交易中下跌了7.5%至每股25欧元。阿克曼今年以来一直在准备该新股发售计划,阿克曼拟通过增加邮政银行的股权,来减少德意志银行对投资银行业务的依赖。这些资金也将有助于德意志银行满足全球监管机构的新资本规则。
德意志银行表示,新股承销商包括瑞士银行、桑坦德银行、美国银行美林证券、德国商业银行、HSBC Trinkaus & Burkhardt AG、荷兰国际集团、摩根士丹利和法国兴业银行。德意志银行计划于9月21日发布新股发售章程。
德意志银行预计将在德国和美国发行3.086亿股新股。德意志银行的股东将可以根据自己持有的原有股票以2:1的比例购买新股。
阿克曼曾表示,德意志银行正试图建立稳定的零售银行和资产管理业务,并减少对投资银行业务的依赖,今年上半年,德意志银行的78%的税前利润来自于其投资银行业务。阿克曼表示,若完成收购,包括邮政银行在内,2015至2016年的零售业务将带来超过10亿欧元的年收入和超过30亿欧元的税前盈利。
阿克曼在一份电子邮件声明中说:“对邮政银行的收购能够增强我们在国内市场的强势地位,建立欧洲零售银行业务的领导地位,并大大提高德意志银行的收入结构。此外,新的筹资也将加强我们的自有资本,以适应新的监管规则。”
总部位于法兰克福的独立研究公司GmbH的分析师Matthias Engelmayer表示:“我怀疑,大多数邮政银行的股东都将接受该要约。这是一个战术出价,德意志银行可能会准备一份更好的要约。”