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德意志银行欲为收购和满足新规筹资125亿美元

2012-3-10 21:54:28转载 【字体:

北京时间9月13日晚间消息,德国最大的银行德意志银行计划进行该行历史上最大规模的新股发行,拟筹资至少98亿欧元(约合125亿美元),以完成对德国邮政银行的多数股权的收购和满足更严格的资本规则。

德意志银行在上周日表示,该行将以每股24欧元至25欧元的现金收购德国邮政银行的30.6%的在外流通股权。德意志银行目前已经持有后者29.95%的股权。若德国邮政银行的全部流通股股东接受上述报价,德意志银行将持有德国邮政银行大约60.5%的股权。

周一,在德意志银行的首席执行官约瑟夫·阿克曼在法兰克福告诉记者,他不打算提高对邮政银行的报价后,邮政银行的股票价格在法兰克福交易中下跌了7.5%至每股25欧元。阿克曼今年以来一直在准备该新股发售计划,阿克曼拟通过增加邮政银行的股权,来减少德意志银行对投资银行业务的依赖。这些资金也将有助于德意志银行满足全球监管机构的新资本规则。

德意志银行表示,新股承销商包括瑞士银行、桑坦德银行、美国银行美林证券、德国商业银行、HSBC Trinkaus & Burkhardt AG、荷兰国际集团、摩根士丹利和法国兴业银行。德意志银行计划于9月21日发布新股发售章程。

德意志银行预计将在德国和美国发行3.086亿股新股。德意志银行的股东将可以根据自己持有的原有股票以2:1的比例购买新股。

阿克曼曾表示,德意志银行正试图建立稳定的零售银行和资产管理业务,并减少对投资银行业务的依赖,今年上半年,德意志银行的78%的税前利润来自于其投资银行业务。阿克曼表示,若完成收购,包括邮政银行在内,2015至2016年的零售业务将带来超过10亿欧元的年收入和超过30亿欧元的税前盈利。

阿克曼在一份电子邮件声明中说:“对邮政银行的收购能够增强我们在国内市场的强势地位,建立欧洲零售银行业务的领导地位,并大大提高德意志银行的收入结构。此外,新的筹资也将加强我们的自有资本,以适应新的监管规则。”

总部位于法兰克福的独立研究公司GmbH的分析师Matthias Engelmayer表示:“我怀疑,大多数邮政银行的股东都将接受该要约。这是一个战术出价,德意志银行可能会准备一份更好的要约。”



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