中信证券今日发布公告称,将由旗下全资子公司中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各19.9%股权,总收购金额3.74亿美元。这代表着中信证券与法国农业信贷集团合作打造全球性投行和经纪战略联盟已进入实质阶段。
公告称,中信证券已与本次股权出让方——法国农业信贷集团旗下的东方汇理银行达成一致意见,将在本次入股获监管部门批准后,考虑对盛富证券与里昂证券进行业务整合,目标在于打造全球证券经纪业务网络平台。据悉,在昨日投资意向书签定后,双方将立即落实交易细节,待相关司法机关和监管机构批准后,有望于今年12月31日前完成交易。
值得关注的是,此次公告的双方合作形式已有所变化。根据此前披露的初步方案,中信证券拟将其设在香港的中信证券国际有限公司的股权作为出资,法国农业信贷集团则将其亚太区域券商即东方汇理下属的里昂证券股权作为出资,双方共同成立一家专业合资投行公司,届时里昂证券的全部股权都将纳入新成立的合资公司。对此,中信证券表示,此次方案是根据实际情况作出的适当调整,让公司有机会和时间深入了解目标公司的各方面情况,完整掌握目标公司文化、业务模式和发展策略,从而更准确地把握未来的合作机会,推进后续海外发展。
分析人士指出,中信证券与法国农业信贷集团合作,就是看中对方遍布海外的投行营销网点和机构,以及在国际资本市场的运作能力。尽管此次形式调整,但中信证券仍可借参股深入了解国际投行运作,以及充分利用合作方网络,因此双方合作的意义并未变化。此外,调整后的方案并未触及20%以上比例股权,节省了对并购资产进行全面审计和监管审批的时间,也保证了中信证券H股发行等的顺利进行。