中国人保周四启动了香港首次公开募股(IPO)发行前推介。该公司计划通过此次IPO募集最高40亿美元资金,有望成为今年香港市场最大的一桩IPO交易。
相关合约细则显示,中国人保计划发行68.98亿股新股,占该公司扩大后总股本的16.7%。此次IPO还附带将股票发售规模扩大15%的增售选择权。若行使,新股发行数量将增加10.35亿股。95%的新股将面向机构投资者发行,其余将面向香港散户发行,所募集资金将用于巩固资本基础以支持业务发展。中国人保计划从11月22日开始接受投资者申购,12月7日在香港交易所挂牌上市。
如果中国人保通过此次IPO筹资40亿美元,这将成为今年迄今香港最大一桩IPO交易,也将是继农业银行(601288)2010年221亿美元IPO之后全球最大的中资企业IPO交易。