中国人保集团11月22日11点半在香港港丽酒店正式开始IPO路演,参与承销的17家投行悉数到场。根据发售通函披露,人保集团共计发行69亿H股,定价区间为每股3.42-4.03港元,以初步定价区间中间值3.73港元计算,预计募集金额248.79亿港元;如计入超额配售,则总募资规模可达到286.41亿港元。
据悉,人保集团计划用募集资金充实资本基础,支持业务发展。
对于A股发行,人保集团在招股书中表示,集团还会在可行范围内尽快寻求在A股上市,也可能在H股发行之后不久便启动A股上市项目。但人保集团也披露,还没有向国内任何交易所提交上市的正式申请。
人保集团目前估计,A股发行规模约45.99亿股(不计入超额配售),且均为发行新股。