兰亭集势将赴美IPO 融资8625万美元 _ 投资银行

兰亭集势将赴美IPO 融资8625万美元

2013-4-22 7:10:05腾讯科技【字体：大中小】

北京时间4月18日消息，B2C外贸电商网站兰亭集势今天向美国证券交易委员会提交F-1表格，准备赴美上市。

文件显示，兰亭集势计划登陆纽约交易所，交易代码定为“LITB”，通过首次公开招股融资8625万美元。

兰亭集势成立于2007年，有www.lightinthebox.com 和www.miniinthebox.com 等电子商务网站，以17种主要语言向海外销售中国制造的各种时尚。根据艾瑞咨询统计，兰亭集势是2012年排名第一的外贸销售网站。

兰亭集势的客户数量从2010年的约50万增长至2012年的约250万。

兰亭集势的业务运营地点在中国大陆和香港，已将产品销售给了全球200多个国家和地区的消费者。2012年，兰亭集势净营收中来自欧洲和北美市场的比例分别为50.7%和24.0%。

兰亭集势于2008年在广东省深圳市建立了第一家仓库。在2009年和2013年，兰亭集势在江苏苏州和广东深圳建立了另外两家仓库。兰亭集势还在靠近供应商的城市设立了6家外包办公室。

兰亭集势上市的主承销商为瑞士信贷和 Stifel Financial Corp。其他承销商包括太平洋皇冠证券和 Oppenheimer & Co. Inc. 。

招股书显示，兰亭集势净营收从2010年的5870万美元增长至2012年的2亿美元;在2010年、2011年和2012年，分别净亏损2190万美元、 2450万美元和420万美元;在2010年和2012年运营活动中使用的现金分别为1990万美元和1410万美元;在2012年的运营中中产生了 740万美元现金。

公司架构：

兰亭集势成立于2007年，由郭去疾、文心、张良、刘俊等联合创办，当时公司名称兰亭集势(香港)有限公司，2008年3月，成立了兰亭集势控股公司。

兰亭集势(香港)有限公司，成立于2007年6月，主要负责产品外包、市场营销、网站运营，以及海外销售。

兰亭集势贸易(深圳)有限公司，2008年10月份成立，主要负责提供供应商以及向兰亭集势(香港)有限公司提供仓储物流管理。

深圳兰亭汇通科技有限公司，2008年6月成立，作为可变利益实体(VIE)。兰亭汇通主要负责技术研究和支持工作，运营注册在中国境内的网站，以及中国境内业务的总体运营。

上海欧酷网络技术有限公司，2010年5月斥资220万美元(约1430万人民币)收购的中国境内公司，目前是深圳兰亭汇通的全资子公司，主要业务室产品外包、市场营销、仓储物流、运营面向中国国内消费者的网站。

北京兰亭高创技术有限公司，2011年12月由郭去疾创办，通过一系列重组及合同约定成为我们的另一家VIE。兰亭高创主要负责技术研发。

创业初期，兰亭集势获得了新东方联合创始人徐小平和谷歌美国早期员工周哲的天使投资;2008 年获得联创策源(Ceyuan Ventures)500 万美元的第一轮投资;2009 年获得联创策源和金沙江创投(GSR Ventures)1127 万美元的第二轮投资;2010 年获得联创策源、金沙江创投和挚信资本(Trust Bridge Partners)3500 万美元的第三轮投资。

兰亭集势持股状况如下：

1、董事会与高管持股

郭去疾 1056万股，占比13.5%;

文心 704万股，占比9.0%;

张良 704万股，占比9.0%;

刘俊 522万股，占比6.7%;

元野 2069万股，占比26.4%;

冯波 2069万股，占比26.4%;

林仁俊 1609万股，占比20.6%;

李曙君 536万股，占比6.8%;

董事会与高管总计持有7257万股，占比92.7%。

2、机构持股

联创策源(Ceyuan Entities)持股2069万股，占比26.4%;

金沙江创业投资(GSR Ventures III, L.P)持股1609万股，占比20.6%;

Wincore Holdings Limited持股1056万股，占比13.5%;

Vitz Holdings Limited持股704万股，占比9.0%;

Clinet Investments Limited持股704万股，占比9.0%;

挚信资本(Trustbridge Partners III, L.P)持股536万股，占比6.8%;

Focus China Holdings Limited持股533万股，占比6.8%;

Fulltrend Holdings Group Limited持股522万股，占比6.7%。

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