据国外媒体报道，知情人士透露，5月17日当天，数位Facebook高管和摩根士丹利高管就次日Facebook的IPO最终定价进行了最后商讨。此次商讨的议题为：是将定价保持在低位，预留IPO首日股票得以大涨的空间，将部分利润让给二级市场投资者;还是将定价拉至最高，以帮助Facebook尽可能地套利?

参加电话会议的主要人物有摩根士丹利CEO詹姆斯·戈尔曼(James Gorman)、Facebook CFO大卫·伊博斯曼(David Ebersman)，以及其他一些重量级承销商等。会议的讨论内容围绕36美元至41美元的IPO定价展开。其中，Facebook CFO伊博斯曼表示要最大化公司IPO规模，并要求将上市首日的股票涨幅限制在10%以内。

摩根大通和高盛集团也参加了电话会议。在所有重量级人物中，唯一缺席的是Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)。

摩根大通的银行家表示，其重量级客户特别要求需将IPO定价设于38美元以上。随后这一由多位高管组成的商讨小组即刻对38美元的定价达成共识，而会议内容并没有被披露。

与预期中的一样，Facebook发言人拉里·余(Larry Yu)和摩根士丹利发言人彭·彭德尔顿(Pen Pendleton)均对上述传闻拒绝发表评论。