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华电系福新能源24日香港过会 计划IPO筹资5亿美元

2012-5-25 9:25:4721世纪经济报道 【字体:

    继大唐、华能、国电等电力巨头将旗下的新能源公司在香港IPO后,另一大电力巨头华电集团同样计划将自己的新能源公司福新能源在香港上市。

  5月24日,福新能源将在港交所过会聆讯,交易由美银美林、中信证券和瑞银负责安排。福新能源为华电系旗下负责水电、风电及太阳能等新业务企业,此次IPO计划募资5亿美元。

  “新能源特别是光伏概念,目前在市场上已经遇冷,但基本来讲,开发的企业都比较缺钱,福新能源可能需要资本金来做更多项目。”5月23日,Solarbuzz高级分析师廉锐对记者分析。

  福新能源于2011年8月19日改制设立,其前身是成立于2004年11月末的华电福建公司,是福建省最大的国有发电企业。

  2010年10月20日,华电福建公司更名福新能源,并通过华电福建公司增资和华电新能源公司资产注入的方式重组,使华电新能源成为福新能源的子公司。公开资料显示,华电新能源公司目前已累计占有风电资源量超过2600万千瓦,预计到2013年,其风电运行及在建规模将突破500万千瓦。

  一位风电行业高管表示,大唐新能源、华能新能源和京能清洁能源等上市融资都缩减了规模,新能源概念股的发展前景也遭遇市场打压,此次福新能源募资金额减半也是情理之中,“而且福新能源内容太杂,不像国电科环多讲环保脱硫,反而不容易讲故事”。

  事实上,福新能源在2011年10月即开始做H股上市努力,并通过国家环保部的审核。彼时,福新能源计划融资10亿美元,较之现今规模扩充一倍。不过,5亿美元的融资额,已较今年1月上市的国电科环有所增加,后者最后IPO时先前计划的45.1亿港元缩减至21.897亿港元,等同腰斩。

  “但过会之后,需要看基石投资者的踊跃程度,如果募资金额不足、公开发售不理想,可能会有推延。”上述高管称,拖延情况在国电科环、华能新能源身上皆有经历。在上市之前,福新能源已引进4家战略投资者,当中包括中国电力工程顾问集团、昆仑信托、福建兴业资本和福建大同创投等。

  资料显示,福新能源本次募投的国内实体项目共27个,投资总额为242946万元人民币,分布在福建、新疆、甘肃、河北、黑龙江等12个省、自治区,均属于水电、核电、风电和太阳能项目,且均已在建,其中最大的是投资5.5亿元的福建福清核电一期项目。

  福新能源曾计划将募资金额中的18亿-24亿元人民币,用于新兴能源项目建设和购买境内外风电设备。由于募资金额的减半,该计划有可能随之缩减。

  目前华电集团旗下拥有华电国际、华电能源、国电南自、黔源电力以及金山股份等5家上市公司。

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