统计显示,截至5月25日,今年以来A股IPO家数为88家,仅为去年全年IPO家数(276家)的31.9%;融资额方面,今年以来A股IPO融资总额达589亿元,仅为去年全年的21.7%。
具体来看,截至5月25日,2012年以来A股主板IPO融资总额为195亿元,为去年全年的20.2%;中小板IPO融资总额191亿元,为去年全年的19%;创业板IPO融资总额则相对较高,为去年全年的27.1%,达到了203亿元。
配股方面,今年以来A股配股融资总额为101亿元,为去年全年27.1%;而今年以来公开增发总额为105亿元,定向增发额总计829亿元,分别占到去年全年的36.2%和18.5%。
国内债券市场方面,企业债融资增长明显。根据统计,截至5月25日,今年以来企业债融资为2784亿元,占到去年全年的79.9%;而可转债规模出现大幅缩水,融资额仅为4.5亿元,去年全年可转债融资额则是413亿元。
此外,国内金融债发行也表现强劲。截至5月25日,金融债今年以来的融资额已达1450亿元,为去年全年的4倍;但同期次级债融资额仅为57亿元,较去年全年的3132亿元相去甚远。
多家投行人士分析,今年迄今为止A股融资额整体偏低,主要受市场原因和政策影响。预计随着下半年发行审批加速,今年融资额仍有望突破3000亿元。
相比而言,香港IPO市场融资额增长更加缓慢。截至5月25日,今年以来香港市场IPO融资总额为31亿美元,仅占去年全年的8.8%。不过,香港市场再融资方面增长较快,今年以来已达161亿美元,占到去年全年相关数额的70.8%。
另据记者了解,目前香港市场的IPO待发项目众多,包括中保集团、广发银行、三一重工、光大银行、郑煤机、徐工机械、国药中生、寿光农产品物流园等,涉及发行规模共计超过250亿元。其中,中金公司、安信证券、中信证券、广发证券、海通证券和东英证券等国内投行担任簿记管理人。