9家企业分别为中国人保、光大银行、伊泰煤炭、中铝矿业、华电福新能源、中铝国际工程、俏江南、协众国际(3663),以及中国优通等。当中,除中国人保及俏江南仍未通过港交所(388)上市聆讯外,其余7家企业已过关,一旦准备就绪,随即便可展开招股程序。
人保集资额最大
9家企业中,集资额最大的是内地最大财险公司中国人保。据了解,该公司是次于中港两地上市集资约50亿至60亿美元(即约390亿至468亿港元),而其中H股集资额约为20亿至30亿美元(即约156亿至234亿港元),其H股上市保荐人将包括中金、瑞信以及汇丰等;最新还加入了高盛、摩根士丹利、瑞银以及另外11家投行负责香港上市发行安排。
此外,早前市传,中国人保是次也要求保荐人必须承诺硬包销香港的发售部分,即要求保荐人在发售需求不足情况下,需要包销所有未售出的股票。
随后还有光大银行及伊泰煤炭的集资额,有机会逾百亿元。市传光大银行也拟于6月份,起动来港集资约15亿至20亿美元(即约117亿至156亿港元)的上市大计,上市安排行将包括光大证券、中金、瑞银、摩根士丹利、摩根大通、汇丰、法巴、中银国际、申银万国,以及大和等。
伊泰计划是次发行2.584亿股H股,集资约78亿至117亿元,预计6月11日开始路演,6月15日公开发售,6月27日挂牌上市,安排行包括中金、中银国际、法巴、美银美林、麦格理,以及瑞银等。据伊泰安排行之一法巴报告指出,该公司合理价值将介乎87亿至109亿元人民币,并指今年预测市盈率为11.1倍至14倍。
此外,早前已通过上市聆讯并展开招股前推介的中铝矿业,也有意在6月份展开其集资最多78亿元的上市大计,安排行包括法巴、摩根士丹利、建银国际、中金、汇丰,以及渣打等。
另一方面,华电福新能源、上周刚获通过上市聆讯的中铝国际工程,以及中国优通,也计划启动上市大计,当中,有指中铝国际工程集资额将缩减至约15.6亿元,上市安排行为中金及瑞银。而协众国际则将于今日开始路演,计划6日开始招股,18日挂牌,保荐人为国泰君安。
不过,部分计划6月上市新股将延迟上市,据消息指,天顺证券暂缓上市,但仍希望可于年内实现上市计划。