汤森路透(Thomson Reuters)6月27日发布《中国股权资本市场2012年第二季回顾》。该报告显示中国企业(包含A股市场) 已从全球首次公开发行(IPO)的第一名下降到第二名,排名仅次于美国,IPO发行金额较2011年同期下降65%。
2012年上半年截至6月25日,中国企业在全球所筹资的股权资本发行共179项,发行金额达317.9亿美元,其中62.5%的发行金额是在国内A股市场筹集。
国内A股IPO总额达99.4亿美元,发行金额较2011年明显下降了58.4%, IPO热潮有所减缓。中国交通建设是2012年发行金额最大的A股IPO,公开募集了7.9亿美元。
2012年上半年国信证券升至中国A股股权资本承销商排名榜首,承销金额共计22.8亿美元,较2011年减少29.0%。在中国A股股权资本承销商排名最高的中外合资劵商为瑞银证券(UBS Securities),所承销的4项发行金额总计7.5亿美元,在中国A股承销总排名第七。
深圳创业板以37.1亿美元击败深圳中小企业板的32.4亿美元成为迄今中国发行金额最高的证券交易板,而上海证交所则排名第三。对于中国企业境外上市来说,香港无疑还是首选交易所。2012年中国公司在香港上市的H股发行共有18项,总金额为13.0亿美元,占海外发行总金额的79.8%。2012年迄今海外募集资金总额最大的公司——海通证劵便是在香港上市。
中国企业2012年在美国所筹资的首次公开发行金额大幅下降95%,仅有唯品会(VIPSHOP) 一家企业在纽约证券交易所上市共筹资7150万美元。
瑞士银行 (UBS)是中国企业境外首次公开发行的承销榜首,2012年承销4项发行,总承销金额为4.2亿美元,占市场份额12.1%。
中国企业全球发行的估算承销费用达10.5亿美元,比2011年同期减少43%。2012年中信证劵(CITIC Securities)在国内A股市场获得最高估算承销费用,高达9667万美元,拥有9.3%的市场份额。
该报告中数据资料截止日期为2012年6月25日。