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美智能腕带制造商Fitbit拟纽交所IPO筹集1亿美元

2015-5-9 6:32:15BI中文站 【字体:

    美国证券交易委员会近期文件显示,智能腕带制造商Fitbit刚刚递交了IPO(首次公开募股)材料,该公司准备通过IPO筹集1亿美元的资金。与此同时,美国证券交易委员会的文件还显示,Fitbit如今增长迅速并实现了盈利。

    据称,Fitbit计划在纽约股票交易所进行上市,股票代码为“FIT”。

    事实上,就在几个月前,彭博通讯社记者莱斯利·皮克(Leslie Picker)曾报道,称Fitbit将于今年进行IPO。

    数据显示,2014年,Fitbit运营业务的净利润为1.32亿美元,营收则为7.45亿美元。如果计入股权奖励开支和其它调整项目在内,Fitbit去年的净利润则为3850万美元。当然,与2013年相比,Fitbit的业绩有了巨大进步,营收翻了一倍多,在盈利方面还扭亏为盈。整个2013年,Fitbit的营收为2.71亿美元,净亏损则为5200万美元。而在2012年,Fitbit的营收只有7600万美元,净亏损则为400万美元。

    据称,Fitbit将采取类似于Facebook、谷歌和其他一些科技公司所采用的双层股权结构模式。这就意味着,Fitbit创始人及其他享有特权的早期投资者将因他们所持股票而比在IPO中入股的投资者拥有更大的投票权,因而,这也就便于公司创始人和早期投资者保持主导公司的权力。

    Fitbit主要的优先股股东包括Foundry、True Ventures以及联合创始人埃里克·弗雷德曼(Eric Friedman)和詹姆斯·帕克(James Park)。就具体股权而言,Foundry持有Fitbit约28.9%的更高投票权的B类股票;True Ventures(特别是董事会成员乔恩·卡拉甘(Jon Callaghan))则持有Fitbit约22.4%的股权;弗雷德曼和帕克则各自持有Fitbit约10.9%的股票,除此之外,软银也持有Fitbit约5.6%的股权。

    最近一段时间以来,Facebook的一些股东已经开始反对该公司的这种双层股权结构模式,但是,这些反对股东如果无法让公司创始人信服这种模式所存在的弊端,那么这些股东的反对也将无终而返。购买Fitbit股票的投资者应当知道,他们也将面临同样的境遇,因此应当对公司的创始人充满信心。

    Fitbit的IPO承销商将包括摩根士丹利、德意志银行、美国银行美林证券以及其它一些小投行。


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