本次发行前,掌趣科技总股本为122,745,000股,本次拟公开发行40,915,000股,发行后总股本163,660,000股。发行后,社会公众股占发行后总股本比例为25%。其中,掌趣科技董事长姚文彬发行前持股37.60%,掌趣科技董事、总经理叶颖涛持股12.15%。
姚文彬、叶颖涛合计持有公司股份61,074,000股,占公司发行前总股本的49.76%,并通过协议书明确一致行动关系,共同拥有对公司的控制权,系公司的共同控股股东和实际控制人。本次公开发行后,姚文彬和叶颖涛合计持股比例将变为37.32%,合并持股比例下降,对公司控制力和影响力也可能下降。
另姚文彬和叶颖涛二人并无亲属关系,基于共同的企业发展理念及合作协议对公司实施共同控制。二人对公司发展贡献巨大,并对公司经营决策均具有较大的影响力,一旦二人合作关系发生变化,公司将面临控制权发生变化的风险。
华谊兄弟发行前持股20.97%,持股数量为25,740,000股,发行后持股15.73%。金石投资持有公司股份数量为2,455,000股,占公司股份总数的2.00%,发行后占股1.50%。红杉资本发行前持股1.91%,发行后持股1.43%。
资料显示,2010年12月,金石投资以14,688,034元认购公司2,455,000股,每股价格5.9829元;2010年7月26日,叶颖涛将其持有的公司22.50万元出资额,以1400万元为对价,转让给红杉资本,这两次增资均以掌趣科技估值为人民币7亿元计算。
据悉,掌趣科技此次公开发行价为16元,以总股本163,660,000股计算,估值达到人民币26.18亿元,这也意味着金石投资、红杉资本获得数倍回报。