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泰丰资本收购英国四季养老集团 交易金额8.25亿英镑

2012-5-7 8:23:47投资中国 【字体:

    北京时间2012年5月3日消息,泰丰资本和英国老年人和专科护理供应商四季养老集团(Four Seasons Health Care),宣布泰丰资本同意对四季养老集团实施收购。该交易预期将在2012年7月16号之前完成,届时四季养老集团的所有现存债务将会被全部偿还。

  该公司被以总计8.25亿英镑的报酬所收购,这笔资金将通过股权和新债的混合来融资,其中债项由高盛集团和巴克莱银行筹备。

  四季养老集团是英国150亿英镑市场中最大的独立供应商。该公司经营着445所疗养院,拥有22364张床,以及拥有1601张床的61所专科护理中心。在金融前景不确定的时期,四季养老集团实现了在护理质量和经营业绩上的好转,并且可以盈利。四季养老集团同时在高依赖性护理服务市场中是领导者,该市场是一个难以替代而非常有弹性的市场。

  四季养老集团有着强劲的资产基础,它拥有60%它所经营的设施,有效控制了所承担的租赁成本。对老年人和专科护理的供应需求在老年人口增长的推动下预期在未来的10年里每年要增长3.1%。大部分需求将由独立产业提供,其补充了英国国家医疗服务体系。

  泰丰资本董事长兼首席投资官葛涵思(Guy Hands)说:“通过投资新股,四季养老集团的债务会很大程度的减少,泰丰资本将给公司带来稳定。泰丰资本保证将进一步投资该公司业务以使其实现长期的可持续增长。我们的首要任务是确保四季养老集团提供一致的高品质服务并使居民、服务的使用者和他们的家庭安心。拥有稳定的资产结构和明确所有权的四季养老集团将会在服务的质量上领导该产业。我同时也非常高兴欢迎苏格兰皇家银行作为权益合伙人,并且拥有它们对业务的持续支持。”

  四季养老集团董事长Geoff Westmore评论道:“这次交易是对所有我们的利益相关者一个很好的结果,这包括我们的居民和他们的家庭、护理专员、我们尽职的护理员以及我们的债权人和股东们。我们目前的债务将会被全部偿还并且公司在未来将会大幅减少债务,拥有更稳定并且安全的财务结构。这将使四季养老集团继续做它所长的,即为我们的居民提供优等的护理并且使他们家庭安心。我对泰丰资本对业务的热情和他们对公司未来的承诺和维护我们高质量的标准留下了深刻的印象。我欢迎它们成为一个大公司的新管理人。”

  苏格兰皇家银行战略投资组主管John Davison说道:“我们非常高兴为四季养老集团确保了一个长期可持续的资产结构并且与泰丰资本一起实行再投资。通过显著地减少当前的债务,四季养老集团的管理团队可以继续专注于提供他们受高度认可的高质量护理和服务。这对居民、员工和投资者都是一个非常好的消息。”

  泰丰资本中国区总裁石博表示:“随着老龄化的加剧,保健护理行业在中国也是一个朝阳产业。目前各个城市都在鼓励对养老院和保健护理的投资。泰丰资本中国未来也会借助全球在此方面的经验和网络,积极开拓中国保健护理市场,为中国老年群体服务。”

  罗斯柴尔德(Rothschild)、Gleacher Shacklock和德意志银行是本次交易中四季养老集团的顾问。四季养老集团的法律顾问是Macfarlanes。巴克莱银行和高盛集团为泰丰资本做顾问。泰丰资本的法律顾问是Slaughter和May。

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