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俄第二大移动运营商MegaFon拟在伦敦IPO

2012-9-6 7:05:54网易 【字体:

9月4日消息,据路透社报道,俄罗斯第二大移动运营商MegaFon已向俄罗斯监管机构提出申请,希望能获批在伦敦IPO。

MegaFon周二提交给俄罗斯市场监管机构的文件显示,该公司计划在海外公开发售1.23亿股股份,约占总股本的19.9%。

知情人士称,MegaFon希望通过在海外发售近20%的股份,募集高达40亿美元资金。若此消息属实,这将成为今年5月份Facebook IPO 以来全球规模最大的IPO,也将成为2007年俄罗斯国有银行VTB以来,该国公司最大规模的IPO。

在被问及IPO相关事宜时,MegaFon回应称,“公司正考虑IPO的可行性,具体时间还要取决于市场条件。”

一位知情人士表示,MegaFon可能会在3到4周后正式提交IPO申请。MegaFon CEO伊万·塔夫林(Ivan Tavrin)今年6月曾暗示,考虑到金融市场环境不佳,MegaFon IPO仍需等待一段时日。

此前有消息称,高盛和摩根史丹利已被指定为MegaFon IPO的主承销商,其他承销商还包括俄罗斯最大的银行Sberbank、花旗、瑞信以及VTB。

MegaFon是俄罗斯领先的移动运营商,今年7月份,MegaFon成为仅有的4家获得4G营业资质的公司,得以向用户提供LTE无线网络服务。今年5月份,MegaFon已在莫斯科推出LTE服务。

由于经营业绩出色,MegaFon广受分析师认可。莫斯科分析机构Raiffeisen的分析师塞尔吉·里宾(Sergei Libin)表示:“MegaFon是俄罗斯移动通信领域的领跑者,自然颇具吸引力。”而来自伦敦市场分析机构ING的分析师迪波尔·博克(Tibor Bokor)则认为:“考虑到其业绩增长速度和健康的管理架构,MegaFon很可能成为俄罗斯公司最好的IPO案例之一。”

今年第二季度,MegaFon的营收额同比增长14%,折旧和摊销前利润(OIBDA)也同比增长12%。但第二季度,其折旧和摊销前利润率仅为42.3%,去年同期也仅42.1%,这两项指标要低于其竞争对手威佩尔通讯(Vimpelcom)和MTS,后两家公司均在美国挂牌交易。

目前,MegaFon的主要股东为teliasonera,以及俄罗斯首富爱丽舍·乌斯马诺夫(Alisher Usmanov)旗下的AF Telecom公司,两者分别持有MegaFon 35.6%和约50%的股份。

普遍认为,乌斯马诺夫将成为MegaFon IPO的一大受益者,这位以矿产和煤炭发家的俄罗斯大亨此前已证明了其投资科技公司的眼光,凭借投资Facebook,乌斯马诺夫三年间获得了10倍的收益率。

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