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投行需跨三道坎业绩变脸+新股破发+IPO被否(3)

2012-3-10 21:57:17转载 【字体:

IPO闯关通过率参差不齐

尽管从IPO重启以来,新股市场已经历了近两年的高速发行,但对大型投行而言,其项目储备依然比较丰裕。

Wind统计显示,同样以18家IPO并列上半年首位的平安、国信,在IPO申报上也不落人后。其中,平安申报家次达到18次,仅胜景山河一家被拒;而国信则申报14次,2家被拒,1家取消审核,成功率上稍逊平安一筹。

但更全面的数据却显示,监管部门对IPO的把关似乎更加严格。

截至6月30日,累计有52家券商上报了164家公司首发申请;最后通过发审委审核的只有128家,占总数的78.05%,较去年同期80.75%略有下降。

32家被否公司当中,中小板成为重灾区,被否家数多达19家,占比59.38%;此外,创业板拟上市公司被否家数为11家,占比34.38%;主板只有2家被否,占比为6.25%。

投行下半年跨越“三道坎”:业绩变脸、新股破发、IPO被否

还有3家公司“临门”被取消审核。即广东依顿电子科技股份有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司以及珠海威丝曼服饰股份有限公司,它们的承销商依次为招商、国信和广州证券。

具体到各家投行,上半年IPO通过率表现上却是泾渭分明。

第一梯队的依然是平安、国信,其中平安通过率达到94.25%,国信则为78.57%。事实上,若非胜景山河二次上会被否,平安本可拿到100%的通关成绩。

招商、安信、海通、光大等10家券商占据了第二梯队,它们上半年申报的IPO项目均在5家以上(含5家);其中,招商证券以8家IPO申报列同梯队首位,但中信证券却以5家申报5家通过的成绩,力压招商登顶。

第三梯队则多为中小型券商,他们有的颗粒无收。统计显示,国金证券、德邦证券、金元证券、湘财证券、西部证券和广州证券六家券商,创下100%IPO被否的记录。

国金证券仅有德勤集团一单业务,最终还是因盈利能力异常被拒A股门外。

德邦证券去年成功保荐省广股份,今年上半年力推佛山燃气集团和四川创意信息公司上市,可惜全部被否。

金元证券上半年也只申报两个项目,分别为诚达药业和山东舒朗;从2009年IPO重启至今,这家券商的投行成绩也仅有中联电气和台基股份两单。

此外,湘财证券和西部证券同样也只有一单项目,而广州证券保荐的威丝曼服饰,却在上会前突然取消审核。



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