作为国内首家银行系私募股权投资(PE)公司,国开金融有限责任公司刚成功斩获隆鑫通用的首次公开募股(IPO),又迎来中节能风电的收获季。
9月6日,中节能风力发电股份有限公司披露《首次公开发行股票招股说明书》,这对持有中节能风电10%股权的国开金融而言,将迎来又一个通过IPO成功退出的PE项目。
中节能风电招股书显示,国开金融现持有该公司1.6亿股,占目前中节能风电总股本的10%。如果对照中证指数公司电力供应业最新滚动市盈率56.61倍和中节能每股盈利0.09元计算,国开金融账面浮盈近5亿元。
按照现行IPO发行规则,预披露1个月后上会,上会后顺利领取发行批文,则中节能风电年内也有望成功登陆A股市场。这也意味着,国开金融在不到5个月内,有望通过IPO退出方式连续收获两单。
8月10日,隆鑫通用成功登陆A股市场。持有该公司8800.56万股的国开金融,扣除划转给社保基金800万股股份后,如果按发行价计算,则账面浮亏近3000万元。不过,按隆鑫通用最新的收盘价计算,国开金融账面还是浮盈近2亿元。
值得一提的是,国开金融对中节能风电的投资,竟然发生在该公司成立不到3个月的时段。中节能风电招股书显示,2009年11月,通过上海联合产权交易所,国开金融以2.43亿元的价格获得中节能风电10%股份。而彼时,国开金融才正式成立不到3个月。
2009年8月24日,国务院批准国家开发银行股份有限公司按商业化转型方案设立的全资子公司——国开金融有限责任公司,彼时该公司也是国内银行业唯一具有人民币投资功能的专业PE机构。当时该公司注册资本金350亿元,主要定位于从事私募股权基金、城市开发、直接投资、投资咨询和财务顾问等业务。
作为国内银行业唯一具有人民币投资功能的专业PE机构,国开金融资产目前已经升值不少。该公司审计年报显示,截至2011年12月31日,国开金融的总资产为393.55亿元,净资产为378.11亿元,年度实现净利润7.91亿元。