媒报道指,索罗斯斥资1500万美元(约1.17亿港元)认购徽商银行H股。而对冲基金Indus Capital也动用5000万美元积极参与认购。
徽商银行在香港公开发行受到境内外机构的热捧,除引进万科、周大福等重磅级基石投资者外,在昨日正式开始的招股中,吸引到投资大鳄索罗斯的目光,港媒报道指,索罗斯斥资1500万美元(约1.17亿港元)认购徽商银行H股。而对冲基金Indus Capital也动用5000万美元积极参与认购。
徽商银行此次共发行26.1亿股H股,最多集资101亿港元,发行价格区间定在每股3.47至3.88港元,对应市净率约在0.92至1.01倍。同期发行的重庆银行集资额较少,拟计划募资最多46亿港元,最新国际配售超额9倍,拟招股价格区间在5.6至6.5港元,市场消息指该行或以每股6港元定价。
根据投资推介,徽商银行此次最大卖点在于领先于同业水平的资产回报率,2012年,徽商银行的平均总资产回报率和平均净资产回报率分别为1.48%和22.93%,该行2010至2012年的平均资产回报率均高于已经上市的中国商业银行。而重庆银行则以不良贷款率为宣传亮点,从2010年至今年上半年,重庆银行不良贷款率分别为0.36%、0.35%、0.33%和0.38%,低于所有H股上市银行的0.91%水平。
交银国际资产管理董事冯时煖表示,索罗斯所代表的家族基金认购徽商银行,表明他更看好未来几年的港股市场表现,因为一般而言外资机构认购新股都是长期持有,会有3至5年的锁定期,目前投行给出的城商行定价合理,有较大获利空间。
他还指出,内地城商行IPO在香港受到热捧的原因主要有三点:一是和四大国有银行比较,城商行业务发展速度较快,而大型银行上市多年,发展比较平缓,城商行亮点更多吸引新的投资者;二是城商行目前给出的定价较具吸引力,相比而言,二季度港股新股定价水平比较高,投资者获利空间有限,四季度投行给出的城商行定价合理;三是资金继续流入港股,IPO市场活跃,本周100亿港元的募资额,加上下周上市的公司,募资额有望达140亿港元,新股热潮持续营造良好的市场氛围。