报告显示,虽然相比于去年同期85.48亿美元的投资总额仍有较大差距,但是本季度单笔投资规模达1.13亿美元,超越去年同期,并且为2010年第三季度以来的最高水平。总体来说,本季度投资规模增长迅速,对应本季度创业投资业同样呈增长态势,显示出目前PE/VC市场已触底反弹,未来投资或呈现稳步增长。
据了解,阿里巴巴集团私募股权融资案为本季度PE投资增长的最大贡献者。今年9月,为协助阿里巴巴集团回购雅虎持有股份,中投联合中信资本、国开金融、博裕资本三家公司投资阿里巴巴集团,投资总额达20亿美元。该案例也是近年来交易金额最大的一起PE投资案。不过,即使不考虑该案例,本季度投资金额相比上季度仍然有较大幅度的增长。除此之外,本季度投资金额在亿美元级别以上的案例也达到10多起。
从投资涉及的行业来看,连锁经营、医疗健康以及能源矿产投资案例数量位居前三,分别占投资总数的16%、16%和11%,其中医疗服务机构备受投资者青睐。
投资规模方面,受阿里巴巴集团20亿美元融资案例影响,互联网行业披露融资金额20.60亿美元,占比达40.5%,居各行业之首;其次是能源矿业和连锁经营,分别披露融资金额8.70亿和6.83亿美元。
本季度成长型(Growth)投资占投资类型的比重最大,共披露26起,投资总额40.13亿美元。其次为私人投资公开股票(PIPE)投资18起。凯雷入股桔子酒店为本季唯一一起并购(Buyout)投资案例,其中凯雷获得49%股份,成为第一大股东。报告还显示,第三季度上海地区的投资最为活跃,披露案例9起,北京和广州各披露6起,位居第二。
此外,报告还指出,中国概念股私有化热潮最近再次被掀起。2012年至今已有17家中概股宣布私有化计划,其中飞鹤国际、7天酒店等7家公司已经获得PE机构支持。目前这些宣布私有化的交易多数仍在进行中。