据IFR报道,五家银行组成的银团向美国私募股权公司TPG Capital提供约3亿美元五年期杠杆收购贷款(LBO),支持TPG收购兴中控股。据称TPG在几周之前签署了买卖协议。TPG对兴中控股的LBO收购价格约为6亿美元,其中约半数将以股票进行支付。
花旗集团、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展银行、台北富邦银行和台新银行几天前已预付了这笔贷款。这笔新LBO贷款为五年期分期偿还贷款,平均期限为3﹒75-4年。贷款利率与杠杆比率相连,起始杠杆比率约为3﹒5倍,含全部费用的价码在370个-400个基点左右。
3月初,由于就出售条款未能达成协议,支持Morgan Stanley Private Equity Asia收购兴中控股股权的2﹒4亿美元LBO贷款被搁置。