北京时间10月15日,据美国证券交易委员会(SEC)文件显示,多玩YY已提交IPO申请书,计划在纳斯达克上市,申请融资额为1亿美元。
文件显示,多玩YY公司申请上市纳斯达克全球市场,代号“YY”,并指名摩根斯丹利、德意志银行、花旗银行、太平洋证券等为承销商。IPO具体发行价格及上市时间暂未公布。
截止2012年9月30日,YY注册用户数达到4.05亿,平均同时在线用户数约1000万,月活跃用户达到7050万。值得注意的是,YY统计的注册用户数为“平台用户数”,包括YY客户端、YY.com网站、游戏网站多玩及手机YY。
上半年营收3.245亿元 首度扭亏
招股书显示,2009年、2010年、2011年及2012年上半年,多玩营收分别为3271万元、1.283亿元、3.197亿元和3.245亿元,净亏损分别为4712万元、2.389亿元、8316万元,2012年上半年扭亏,实现净利润2082万元。
多玩营收结构相对简单,包括在线游戏、YY音乐、展示型广告、会员服务收费和教育。其中游戏占比相当高,多玩提供的游戏包括大型MMO和网页游戏,以2012年上半年为例,总营收3.245亿元,其中1.504亿元来自游戏,另外YY音乐收入9272万元,在线广告收入5037万元。
雷军和李学凌分别持股23.8% 同为多玩最大股东
根据招股书,欢聚时代公司股东由两部分构成:个人股东和公司股东。在个人股东中,公司董事长雷军和公司CEO分别拥有215,241,483股股票,占比23.8%,两人同为公司最大个人股东。
刘芹拥有178,513,370股股票,占比19.8%;Barrett Hartigan拥有110,527,830股股票,占比12.2%;李宏玮拥有80,833,340股股票,占比9%;赵斌拥有19,684,180股股票,占比2.2%;曹津拥有9,205,890股股票,占比1%;董荣杰拥有9,851,118股股票,占比1.1%。管理层共拥有839,098,694股股票,占比91.6%。高管中,只有CFO何震宇持未持有股份。
机构的持股比例中,雷军所代表的Top Brand Holdings Limited公司和李学凌所代表的欢聚时代分别持股23.8%,晨兴创投拥有113,575,140股股票,占比12.6%,思伟投资即Barrett Hartigan持股比例额12.2%。除此之外,GGV持股比例额为8.8%,老虎基金持股比例额8.5%,Favor Star Limited持股比例为7.2%。
披露风险:对热门网络游戏依赖过大
招股书风险提示一栏, 多玩指出,较新的商业模式和长期的亏损都有导致失败的可能性。而对有限的热门网游依赖过大也成为风险之一。多玩称,收入里很大一部分都是来自于有限的几款热门网游。多玩在招股书里称,如果不能继续提供这些游戏,或者游戏分成发生变化,营收会有很大影响。例如,弹弹堂分别在2010、2011和2012前半年贡献了42.3%、24.2%和8.4%的营收,而整个网游分别在2009、2010、2011和2012年上半年贡献了39.7%、 67.3%, 51.9% 和46.4% 的营收。在线广告分别贡献了57.7%, 31.7%, 27.3% 和 15.5% 的营收。
此外,多玩还在招股书中提到了用户数下降、恶意广告和邮件等问题,并着重提到了YY移动客户端的货币化问题,称多玩如果不能吸引和抓住移动端用户,财务状况将会受影响。招股书显示,YY移动客户端在今年一月和9月分别有90万和290万的用户。