ChinaVenture北京时间3月22日消息,3月23日,奢侈品折扣电商唯品会将在纽交所挂牌上市。早在2月18日,唯品会就已经向SEC提交了上市申请,据唯品会向SEC提交的IPO补充申请文件显示,将发行1118万美国预托凭证(ADS),参考区间价8.5美元-10.5美元,股票代码为“VIPS”。
IPO主要承销商将由高盛集团、德意志银行担任。按照发行价区间中间价位计算,唯品会IPO将募集约1亿美元左右资金。
唯品会招股书募集资金用途中称,8000万美元将用于仓储物流资本开支;500万美元用于升级IT系统;剩余资金用于运营资本支出、收购等。
成立两年之后,唯品会便经“资本之手”的点拨,迅速发展。唯品会融资背后的推手,正是曾被称作上市“金手指”的红杉资本,“中国B2C第一股”麦考林便出自红杉资本之手,另一家为DCM投资。
自2011年5月人人网上市之后,中概股赴美上市窗口便视为被关闭。而唯品会赴美上市,是自凡客诚品、拉手网等B2C电商赴美上市铩羽而归后,中国电商向海外资本市场的再次“投石问路”。
电商流血上市,规模扩张和盈利无法兼得,唯品会在招股书中也承认,虽然唯品会的净营收从2009年起呈现爆发式增长,但净亏损也连年扩大。并且,其亏损扩大速度已经快于净营收的增长速度。
据CVSource统计,2011年1月,唯品会完成由DCM及红杉中国参与投资第一轮融资。其中,DCM五期基金出资1102.50万美元认购1102.50万股;红杉中国旗下红杉资本中国二期基金出资918.75万美元认购918.75万股。
2011年4月,唯品会再次获得DCM和红杉中国联合投资。其中,DCM五期基金出资400.19万美元认购792,450股;DCM人民币基金出资1197.93万美元认购2,372,133股;红杉资本中国二期基金出资2526.05万美元认购5,002,084股。
唯品会2008年底正式上线,截止2011年年底,唯品会注册用户达1210万,与此同时,推广销售的国际国内产品已达1900多种以上。