4月16日消息,人民网股份有限公司今日发布公告,将于4月17日进行网上公开路演,主承销商为中信证券股份有限公司。
公告显示,人民网IPO将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行。其中网下发行数量不超过13,800,691 股,即本次发行数量的19.97%;网上发行数量不超过55,305,000 股,即本次发行数量的80.03%。
4月10日,人民网已完成数家基金的一对一路演和上海的路演推介主承销商中信证券最终给出的定价区间为16.5元/股至21.8元/股,按照人民网发行6910.57万股计算,募资额或将达到11.4亿元至15.07亿元,较招股说明书中拟募资额5.2亿元,募资规模将超过1倍。
根据人民网的招股说明书,此次IPO,人民网拟发行不超过6910.57万股A股,占发行后公司总股本的比例为25%,计划募集资金5.27亿元人民币。其中2.89亿元用于移动互联网增值业务,1.46亿元用于技术平台改造升级项目,0.92亿元用于采编平台扩充升级项目。
据悉,人民网及保荐人(主承销商)将于4月20 日(T+2 日)在《人民网股份有限公司首次公开发行A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露确定的发行价格,并同时披露配售对象的具体报价情况、保荐人(主承销商)提供的发行人研究报告的估值结论,以及发行人可比上市公司的市盈率等指标。