基投占四成集资总额

    海通证券是次卷土重来，集资额以及招股价均稍作调整，每手(400股)入场费为4517.08元。该公司是次共发行12.29亿H股，招股价将介乎10.48元至11.18元，即集资约128.8亿至137亿元，计划20日定价，27日挂牌上市，安排行包括海通国际、摩根大通、瑞士信贷、德意志银行、花旗、瑞银、汇丰、野村、渣打，及交银国际等。

    海通证券原拟定于去年底来港上市，但由于受港股波动影响，才多次令其上市计划一再受到拖延。惟其管理层以及投资银行一直积极与潜在基础投资者会面，希望在基金及机构投资者护航下，顺利逆市挂牌，故今次卷土重来，也成功确保11位基础投资者认购共45亿元，即相当于已覆盖是次集资金额近4成，禁售期为6个月。此外，市传公司除基础投资者外，也引入多位主要投资者。

    此外，据海通证券招股文件披露，该公司是次集资所得，约35%将用于战略性收购海外证券公司以及进一步拓展海外证券业务，20%将用于拓展孖展融资及证券借贷业务，20%将用于开展另类金融产品投资业务及中国监管机构允许的其它新业务等。

　　俏江南降集资至8亿

    而事实上，除海通证券外，近日也有不少新股均计划，于第二季来港启动上市。据市场消息指出，已于早前向港交所(388)递交上市申请的内地中式连锁餐厅俏江南，暂计划5月进行上市聆讯，6月底挂牌上市，但集资额则较早前市传的3亿至4亿美元，下调至约1亿美元(即约7.8亿港元)，安排行包括瑞银。

    另一方面，根据路透社旗下IFR报道，中国男装设计制造商卡宾，也计划于今年年底来港上市，约集资1亿至2亿美元(即约7.8亿至15.6亿港元)，安排行包括美银美林及汇丰。据了解，该公司成立于1989年，主要销售中高档服饰，在内地、东南亚及美国均开设了专卖店或特许经营店。

    此外，市场消息透露，蓝海曹妃甸昨天与中银国际及中信资本等签订合作框架协议，蓝海曹妃甸总经理贾智信昨天也表示，该公司希望明年中来港上市集资，虽然未有具体集资金额，但坦言目前已选定中银国际为上市保荐人，并公司作资产重组以及评估。