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在线旅游公司Kayak拟通过IPO融资1亿美元

2012-7-11 6:16:46凤凰科技 【字体:

北京时间7月9日消息,据科技网站AllThingsD报道, 在线旅游公司Kayak Software拟通过首次公开募股(IPO)融资10060万美元。Kayak将在纳斯达克证券交易所上市,股票代号为KYAK。

据美证券交易委员会的文件显示,Kayak称将发行400万股票,最大融资目标为1.006亿美元。

此次公开募股将由摩根士丹利、德意志银行作为主承销商,美投资银行派杰、尼古拉斯公司、太平洋皇冠辅助。

在文件中,Kayak公开了最近财季的金融数据。在截止3月31日的财季中,Kayak营收达7330万美元,利润达415万美元。相当于每股收益17美分,每股摊薄11美分。2011年同财季营收仅为5260万美元, 亏损690万美元。

之前,Kayak预期其上个财季营收会达7450-7600万美元,增长31% -34%。

21个月之前,也就是2010年11月,Kayak就向美国证券交易委员会提交了IPO申请。由于市场太过动荡,去年9月份Kayak将此事暂时搁缓。之后谷歌以7亿美元收购旅游软件巨头ITA更使Kayak深感危机。Facebook IPO的曲折经历又使Kayak的计划搁置。

目前,General Catalyst是Kayak最大股东,持有1015万股票,如果按每股25美元的价值计算,价值约为2.54亿美元;红杉资本持有600万股票,估值约1.5亿美元;Accel Partners持有480万股票, 估值1.2亿美元;Oak Investment Partners持有360万股票,估值0.9亿美元。

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