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上海银行IPO选秀悬念待解 传大摩主导汇丰落选(2)

2012-7-6 6:52:4421世纪经济报道 【字体:

“汇丰银行没有入选。”一位消息人士向本报记者透露,上海银行已经对其H股发行的承销团队做出决定,但尚未正式对外公布。而汇丰银行目前仍为上海银行第二大股东。

而此前在对承销商团队进行招标的同时,上海银行还就私人银行、投资银行等四项业务举行了战略合作招标。之前有消息称,入围的四家机构将有可能成为该行H股IPO的承销商。

“这次招投标的独特之处在于,上海银行不仅仅要看投行定出的价格和承销能力,更关键的是要看他为银行的经营管理带来哪些资源和技术支持。”接近上海银行的人士透露,该行董事长范一飞与行长金煜两大高管“空降”后,正在对银行作出较大的内部改革和调整,目前上海银行已经全力备战上市。

汇丰落选引猜想

上述消息人士表示,这次投标的所有项目汇丰银行都没能入围。

参与竞投的投行早在今年6月初已经提交相关资料,此前消息称,这18家竞标投行包括高盛、汇丰、建银国际、花旗、中金等机构。其中,当数汇丰与上海银行渊源最深。早在2002年,汇丰银行就以5.2亿元入股上海银行,持有其20800万股股份,持股比例为8%。截至去年底,汇丰银行仍然为该行第二大股东,持股数量已经增至33872万股,持股比例仍维持在8%。

在此前的投标过程中,业内人士普遍认为汇丰银行的中标概率要比其他投标银行更高。

不过,10年合作却未能让汇丰银行如愿分一杯羹。

“也许是担心股东的身份涉及利益冲突,影响保荐人的中立性。”香港一位法律人士解释,但他指出,这种可能性几乎很小。

“而事实情况是,汇丰银行一直想要出售手上持有的上海银行股份。”前述消息人士对记者坦言。

2011年,上海银行原第三大股东——国际金融公司(IFC)卖出了其持有的7%股权,中国建银投资有限公司(下称“建银投资”)接盘,成为上海银行现任第三大股东。

随着国际金融公司退出,汇丰银行也改变态度,希望转让持有的8%股权。

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