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第一创业证券拟IPO “儿子”保荐“老子”备受争议

2012-8-8 6:31:06成都商报 【字体:

近日,据证监会披露的首次公开发行股票(IPO)在审企业名单,第一创业证券已经申报IPO并获得受理。成都商报记者发现,第一创业的保荐承销商中有其控股子公司第一创业摩根大通证券(以下简称一创摩根)。继山西证券“儿子”保荐“老子”引起轩然大波后,一创摩根保荐第一创业同样备受争议。

一创摩根是第一创业和摩根大通合资成立的。其中,第一创业持股67%,是一创摩根的控股股东。

此前,山西证券由其子公司中德证券保荐承销,成为资本市场“儿子”保荐“老子”第一例。一石激起千重浪,山西证券中途曾暂停审核,有市场人士认为“近亲”保荐是原因之一。

如今历史重演。

其实,“儿子”保荐“老子”并不违规。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十三条:保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过7%,或者发行人持有、控制保荐机构的股份超过7%的,保荐机构在推荐发行人证券发行上市时,应联合1家无关联保荐机构共同履行保荐职责,且该无关联保荐机构为第一保荐机构。

“从开始启动到现在,第一创业一直打算着让一创摩根来保荐承销。”第一创业总裁办公室副主任罗再宏表示。

对第一创业而言,若成功IPO,则意味着双喜临门。因为这不仅意味着能够实现融资、增强净资本,而且IPO颗粒无收的一创摩根也能通过保荐承销第一创业而大赚一笔。

一创摩根自成立以来,由于水土不服,投行业务一直很弱。数据显示,一创摩根自设立近一年以来,尚无一单IPO进账,由其保荐的西安环球印务在今年1月被否,仅完成了几单公司债和非公开发行项目。目前证据会公布的几百家公司中,由一创摩根保荐的仅有浙江富丽达一家。

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