根据公告,兄弟科技拟将扣除发行费用后的募集资金,用于收购中华化工有限公司72%股权,
兄弟科技28.60+0.000.00%收购价款暂定为9.79亿元,募集资金不足部分将由公司以自筹或向兄弟投资借款的方式解决。
中华化工的主要产品为香兰素,香兰素是重要的食用香料之一,是食品添加剂行业中不可缺少的重要原料,有增香和定香的作用,已经广泛用于食品及日用化妆品中,还可做饲料添加剂、电镀行业的增亮剂、制药行业的中间体。中华化工是中国化工500强企业、中国香兰素生产基地和国家级高新技术企业,2011年产销量各为1.12万吨和9099吨,排名全球第一。
目前,兄弟科技主营产品为维生素和皮革化学品,其维生素K3的市场份额于2010年排名全球第一,皮革化学品排名国内市场份额第一。兄弟科技称,香兰素和现有维生素产品具有相同的应用领域和客户群,此次收购将延伸精细化工产品链,巩固在全球精细化工领域的龙头地位。
根据公告,目前将要认购上述定增股份的是上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)和苏州鑫德诚股权投资合伙企业(有限合伙)。