日前,广州天赐高新材料股份有限公司(下称“天赐高新”)首发获通过。天赐高新此次拟发行3300万股,保荐机构为国信证券。记者调查发现,其存在的关联交易和涉嫌PE腐败问题,令正积极冲刺IPO的天赐高新蒙上阴影。
关联交易涉嫌利益输送
根据招股书可发现,通联创投为天赐高新的第二大股东,持股比例为10.87%。通联创投的控股股东——通联资本的股东为自然人管大源和鲁伟鼎,持股比例分别为95%和5%。而天赐材料的大客户万向电动汽车有限公司为万向集团全资子公司,实际控制人为鲁冠球,即鲁伟鼎之父。目前管大源担任万向集团的副总裁,鲁伟鼎担任万向集团执行董事、总裁。其中,鲁伟鼎还任浙江万向动力电池有限公司的董事长。由此可见,天赐高新与第二大股东通联创投的关联方或存在关联交易,涉嫌利益输送。
“直投+保荐”
涉嫌PE腐败
据招股书显示,国信弘盛是天赐高新第三大股东。2010年9月,天赐高新第六次货币增资,即IPO前最后一次增资,引人1名法人股东国信弘盛,增资后,国信弘盛持680万股,成为公司第三大股东。国信弘盛是国信证券旗下专门邮轮苯庸扇ㄍ蹲室滴竦娜首庸荆⒉嶙时10亿元,是国内第三家获允开展直投业务的券商直投公司。券商在一级市场上“突击入股”获得暴利已经不是什么新鲜事。此次天赐高新保荐机构为国信证券,第三大股东正是国信控股的直投子公司国信弘盛。
此外,天赐高新在财务和经营问题上存诸多问题,晨报也将进一步密切关注。